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主題式投資抬頭 氣候變遷型基金多頭正盛

2023-05-10 20:43:09聯合新聞網 富蘭克林投顧 資深副總經理 羅尤美

富蘭克林投顧觀察,2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現,除了綠色移動股票...
富蘭克林投顧觀察,2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現,除了綠色移動股票表現落後全球股市,其餘包括再生能源、水資源、食物等股票表現均優於全球股市。示意圖/ingimage

應對氣候變遷是未來數十年的重要課題,預料將對全球經濟、產業發展、生活型態及個別公司帶來持續且深遠的影響,富蘭克林投顧觀察,2022年全球股市及氣候變遷相關主題股票表現,除了綠色移動股票表現落後全球股市(肇因於特斯拉等電動車股票估值較高出現較大跌幅),其餘包括再生能源、水資源、食物等股票表現均優於全球股市,投資人可納入全球氣候變遷股票型基金做為長期配置的一環,可望更完整的掌握氣候商機。

根據英國牛津淨零倡議2022年六月發布的Net Zero Tracker報告,承諾要達到淨零排放目標的國家佔全球GDP比重已達91%,遠高於2019年的16%;且全球市值較大的上市公司中,有超過三分之一設有淨零排放目標,該數字也較2022年十二月僅五分之一的比重成長許多,未來勢必有更多國家和企業跟進。

全球公私部門在此議題的態度可謂是有志一同,也成為驅策產業中長期續航的重要助力,並帶動投資魅力,截至2022年底,全球ESG基金規模接近2.5兆美元,其中主動型基金規模占比74%、高於被動型基金26%,同時在2022年股債齊跌的震盪環境,ESG基金仍維持資金淨流入*,資金動能優於一般型基金。

同屬ESG相關主題境外基金的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金,符合歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的產品(摘自基金公開說明書),以該基金的永續目標來說,是為對於減緩及適應氣候變遷做出貢獻,為了達成永續目標,基金鎖定三大投資主軸包括提供氣候變遷解決方案、位於轉型期和具備韌性的公司,其中在氣候變遷解決方案主軸中依據公司的氣候影響力區分為再生能源、能源效率、廢棄物及水資源管理、永續交通、永續農業&林業,並透過全球化布局及價值選股的策略,從中發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力的標的。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)預期,雙D趨勢下的脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization),將是主導未來幾年的投資主題,投資機會與風險應運而生,現階段看好的標的涵蓋工業、原物料、科技和汽車產業,因應總經環境波動,更要精選評價面被低估且將對減緩和適應氣候變遷產生重大影響力的公司。

*資料來源:晨星,摩根士丹利證券(2023/1/31)。

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。

永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。

中國警語:指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重,現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。

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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

再生能源境外基金投資組合股票型基金

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羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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