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第二季多元佈局 靈活策略最百搭

2022-03-22 22:22:41聯合新聞網 富蘭克林證券投顧 副總經理 羅尤美

股市示意圖。圖/ingimage
股市示意圖。圖/ingimage

俄烏情勢處在高度變動的不確定環境,儘管雙方已進行多次談判,惟消息面仍將牽動市場擺盪,富蘭克林投顧建議,第二季投資策略首重靈活彈性,且採取持續定期定額、分攤風險的作法,避免追高殺低。

第二季SWIFT策略 穩健上進

目前基本情境預估為全球景氣成放緩但幅度仍屬可控,商品價格上漲和供應鏈瓶頸將讓通膨維持更高更久,而聯準會啟動升息循環後,將視經濟情勢靈活調整退場路徑,以降低對金融市場和經濟的影響。因應俄烏衝突引發的不確定,2022年第二季建議採取「SWIFT策略」,包括「Safe防禦配置、War危機財、Inflation應對通膨、Flexible彈性配置和Trend趨勢商機」。

富蘭克林2022年第二季投資策略

投資策略建議標的
Safe防禦配置波灣債券型基金
War危機財天然資源/黃金產業型基金

(適合冒險型投資人以少量資金波段操作)

Inflation應對通膨基礎建設產業型基金

美國高收益債券型基金

Flexible彈性配置美國價值平衡型基金
Trend趨勢商機科技產業型基金

新興亞洲股票型基金

全球氣候變遷股票型基金

資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2022/3/21

投資組合建立防護部位方面,值得納入美國價值平衡型基金、波灣債券型基金和基礎建設產業型基金,以接招高油價和通膨環境,追求積極者則可操作天然資源或黃金產業型基金(以少量資金波段操作),把握俄烏危機轉化為投資契機。

戰事影響相對小 美國、新興亞洲長期持有

另檢視各區域當中,美國經濟和俄烏的貿易連結度較低,亞洲小型股以內需市場為主,預期受到俄烏衝擊的實質影響相對較小,而科技及生技產業型基金長線創新趨勢完整,短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者佈局買點,建議可採逢震盪加碼或大額定期定額介入。

俄羅斯入侵烏克蘭成為金融市場的黑天鵝,但回顧過去歷史上重大地緣政治衝突或金融危機引發股市下跌,無礙中長期多頭走勢,建議投資人面對市場波動時仍應保持冷靜,做好資產配置,並採取長期投資及定期定額不停扣的策略,如果對打造投資組合感到頭疼者,可善用富蘭克林國民理財機器人之類的智能理財服務,理性面對市場諸多波動。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

高收益債券通膨定期定額投資組合股票型基金投資策略

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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