第二季多元佈局 靈活策略最百搭
俄烏情勢處在高度變動的不確定環境,儘管雙方已進行多次談判,惟消息面仍將牽動市場擺盪,富蘭克林投顧建議,第二季投資策略首重靈活彈性,且採取持續定期定額、分攤風險的作法,避免追高殺低。
第二季SWIFT策略 穩健上進
目前基本情境預估為全球景氣成放緩但幅度仍屬可控,商品價格上漲和供應鏈瓶頸將讓通膨維持更高更久,而聯準會啟動升息循環後,將視經濟情勢靈活調整退場路徑,以降低對金融市場和經濟的影響。因應俄烏衝突引發的不確定,2022年第二季建議採取「SWIFT策略」,包括「Safe防禦配置、War危機財、Inflation應對通膨、Flexible彈性配置和Trend趨勢商機」。
富蘭克林2022年第二季投資策略
投資策略 | 建議標的 |
Safe防禦配置 | 波灣債券型基金 |
War危機財 | 天然資源/黃金產業型基金 (適合冒險型投資人以少量資金波段操作) |
Inflation應對通膨 | 基礎建設產業型基金 美國高收益債券型基金 |
Flexible彈性配置 | 美國價值平衡型基金 |
Trend趨勢商機 | 科技產業型基金 新興亞洲股票型基金 全球氣候變遷股票型基金 |
資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2022/3/21
在投資組合建立防護部位方面,值得納入美國價值平衡型基金、波灣債券型基金和基礎建設產業型基金,以接招高油價和通膨環境,追求積極者則可操作天然資源或黃金產業型基金(以少量資金波段操作),把握俄烏危機轉化為投資契機。
戰事影響相對小 美國、新興亞洲長期持有
另檢視各區域當中,美國經濟和俄烏的貿易連結度較低,亞洲小型股以內需市場為主,預期受到俄烏衝擊的實質影響相對較小,而科技及生技產業型基金長線創新趨勢完整,短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者佈局買點,建議可採逢震盪加碼或大額定期定額介入。
俄羅斯入侵烏克蘭成為金融市場的黑天鵝,但回顧過去歷史上重大地緣政治衝突或金融危機引發股市下跌,無礙中長期多頭走勢,建議投資人面對市場波動時仍應保持冷靜,做好資產配置,並採取長期投資及定期定額不停扣的策略,如果對打造投資組合感到頭疼者,可善用富蘭克林國民理財機器人之類的智能理財服務,理性面對市場諸多波動。
本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
相關新聞
防禦族新選擇 逐利而居有美元短票貨幣型基金
2023-08-31價值型選股擇債策略 市場震盪趁勢汰弱換強
2023-08-16參與科技股行情 兩種策略更穩健
2023-08-02進入下半場 投資組合當安全氣囊
2023-07-19為退休著想 財務自主有雙收益投組
2023-07-05第三季佈局靈活加倍 雙收益組合為核心
2023-06-21雙收益組合 債現多頭爭收益
2023-06-07市場變因多 穩定收益積極應對
2023-05-24主題式投資抬頭 氣候變遷型基金多頭正盛
2023-05-10定期定額微笑曲線 助攻投資成效顯現
2023-04-25疫後退休理財壓力多 救援就靠兩大神隊友
2023-04-13第二季目標降波動、顧收益 聚富組合守成求進
2023-03-29股債多元配置策略 多空靈活應對
2023-03-15聚富組合 風險收益兼顧
2023-03-02穩「建」組合 拆招市場波動考驗
2023-02-15雙投資組合 迎多元收益年
2023-02-01變動年代 領息投資攻守皆宜
2023-01-11金兔年首季債優於股 WISH策略迎新局
2022-12-27智能理財機器人 打造黃金級富退方程式
2022-12-13兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策
2022-12-02亂市投資有術 主動式管理基金斬露頭角
2022-11-16穩定收益後盾牢 退休投資也能很積極
2022-11-15穩定收益 平衡策略聯手基建題材與複合債
2022-10-1930而立策略挑基金 單筆定期定額兩相宜
2022-10-06第四季勤練「防、生、曙」 應對市場波動
2022-09-20選擇對安心退 定期定額有策略
2022-09-07退休生活與富同行 智能理財是項好主意
2022-08-23機智基金理財 投資結果可能出乎意外
2022-08-09善用基礎建設產業特質 力抗下半年多變數
2022-07-26亂市如何投資致勝 定期定額成神隊友
2022-07-12第三季SMART護資產 多元策略攻防術
2022-06-29基礎建設選得好 應對通膨升息攻守佳
2022-06-15基礎建設漲勢可期 多利基抵禦通膨壓力
2022-05-31股債市場挑戰多 平衡配置更靈活
2022-05-18通膨油價雙漲 波灣債市有機會
2022-05-03用投資守護地球 從支持基礎建設入手
2022-04-19高通膨、低碳經濟轉機 基礎建設投資吸金
2022-04-07第二季多元佈局 靈活策略最百搭
2022-03-22戰火升 波灣債市扮避風港
2022-03-08應對高大上情境 策略借助平衡型基金
2022-02-22平衡配置 穩定收益和信心
2022-02-08年終理財 有GOLD讚
2022-01-25