親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第三季SMART護資產 多元策略攻防術

2022-06-29 15:44:02聯合新聞網 富蘭克林證券投顧 副總經理 羅尤美

進入後疫情時代的金融市場須留意四大訊號,一是重新檢視基本面,二是重新調整政策路徑...
進入後疫情時代的金融市場須留意四大訊號,一是重新檢視基本面,二是重新調整政策路徑,三是資產評價重新校準,四為資金重新輪動態勢。路透社

眾多變數猶存,所幸隨著稍早市場情緒偏向悲觀,導致股債資產評價面大幅調整後,已相對回歸到合理甚至便宜水準,有助於收斂下檔風險,若經濟基本面稍有優於預期、或是通膨壓力因政策獲得紓解,Q3將有機會在震盪打底完成後醞釀反彈機會,富蘭克林投顧建議投資人採取定期定額方式,避免因殺低出場所造成的損失和錯失低點佈局契機。

第三季SMART策略 穩中求進

進入後疫情時代的金融市場須留意四大訊號,一是重新檢視基本面,舉凡經濟放緩或衰退、中國解封進展與經濟回溫速度、通膨是否觸頂及放緩速度等皆是牽動因子;二是重新調整政策路徑,觀察指標包括聯準會升息速度、中國防疫及監管;三是資產評價重新校準;四為資金重新輪動態勢。

此外,市場接下來也將面臨高通膨、高波動和利率上揚環境,多元配置分散風險為上策,針對長期看好標的卻遭逢非理性拋售時,可輔以逢震盪分批加碼、大額定期定額等策略,並把握跌深反彈行情。特別是歷經利空淘洗後,部分資產仍有機會脫穎而出。

進入下半年,投資人可採取「SMART策略」,包括「『S』trong」:強勢主流」、「『M』ulti-『A』sset:多元資產」、「『R』ate:債券收息」、「『T』urnaround:轉機題材」,因應曲折的盤勢。

富蘭克林2022第三季投資策略

投資策略建議標的
Strong強勢主流

基礎建設/公用事業產業型基金

美國價值型股票基金

天然資源產業型基金(積極者少量波段操作)

Multi-Asset多元資產

美國價值平衡型基金

Rate債券收息

波灣債券型基金

美國非投資等級債券型基金

Turnaround轉機題材

科技/生技產業型基金(定期定額)

中國股票型基金(定期定額)

資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2022/6/28

 

美國平衡型基金當核心 化解多變行情

建議納入或增持靈活彈性配置的美國價值平衡型基金為核心,交由經理人自動對焦股債市的優質收益與獲利機會,而迎向與病毒、通膨和升息共存的投資環境,看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後的表現空間,積極取向的投資人可再搭配操作天然資源產業,將通膨風險轉化為獲利契機;另外在債券資產方面,隨著債券殖利率急速彈升後評價面改善,可留意波灣債和美國非投資等級債券型基金的布局機會。

富蘭克林分析,股票資產在受益政策拉抬的基礎建設、氣候變遷等相關產業之外,部分修正已深的族群,也可伺機以定期定額方式逢低承接,像是在上海歷經嚴格封控解封後,中國經濟最壞情勢可能已過,政策面還有寬鬆空間,而儘管美國科技和生技股短線逆風猶存,但隨著下半年新產品問世、企業資本支出、實驗數據與併購活動回溫,轉機題材亦是值得較積極者分批累積部位。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

債券資產定期定額通膨平衡型基金基礎建設

延伸閱讀

台股下跌近200點 投信:Q3區間震盪格局不變

台股下跌近200點 投信:Q3區間震盪格局不變

抗通膨 路博邁投信:美國REITs可望重回上漲軌道

抗通膨 路博邁投信:美國REITs可望重回上漲軌道

易飛網祭「解封三支箭」 迎解封旅遊商機

易飛網祭「解封三支箭」 迎解封旅遊商機

通膨來了!購買力恐下降45%?專家:資產配置「這件事」最重要

通膨來了!購買力恐下降45%?專家:資產配置「這件事」最重要

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
分享給好友加入udn

相關新聞

兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策

2022-12-02

亂市投資有術 主動式管理基金斬露頭角

2022-11-16

穩定收益後盾牢 退休投資也能很積極

2022-11-15

穩定收益 平衡策略聯手基建題材與複合債

2022-10-19

30而立策略挑基金 單筆定期定額兩相宜

2022-10-06

第四季勤練「防、生、曙」 應對市場波動

2022-09-20

選擇對安心退 定期定額有策略

2022-09-07

退休生活與富同行 智能理財是項好主意

2022-08-23

機智基金理財 投資結果可能出乎意外

2022-08-09

善用基礎建設產業特質 力抗下半年多變數

2022-07-26

亂市如何投資致勝 定期定額成神隊友

2022-07-12

第三季SMART護資產 多元策略攻防術

2022-06-29

基礎建設選得好 應對通膨升息攻守佳

2022-06-15

基礎建設漲勢可期 多利基抵禦通膨壓力

2022-05-31

股債市場挑戰多 平衡配置更靈活

2022-05-18

通膨油價雙漲 波灣債市有機會

2022-05-03

用投資守護地球 從支持基礎建設入手

2022-04-19

高通膨、低碳經濟轉機 基礎建設投資吸金

2022-04-07

第二季多元佈局 靈活策略最百搭

2022-03-22

戰火升 波灣債市扮避風港

2022-03-08

應對高大上情境 策略借助平衡型基金

2022-02-22

平衡配置 穩定收益和信心

2022-02-08

年終理財 有GOLD讚

2022-01-25

高通膨基調下 基礎建設型基金兼顧防禦與成長力

2022-01-11

接招市場波動 基金配置「穩」為上策

2021-12-28

金虎年好投資 富藏其中有策略

2021-12-14

投資把握三題材 無懼疫情添變數

2021-12-01

定期定額科技基金 掌握元宇宙等熱門趨勢

2021-11-16

升息壓力日增 波灣債發揮攻守關鍵功能

2021-11-02

市場波動升 美國平衡型基金穩定收益過難關

2021-10-19

退休理財有訣竅 三階段檢視+ABCD策略當依靠

2021-10-05

三財匯聚 穩健掌第四季旺季行情

2021-09-23

疫後佈局要平衡 穩定多元收益來源

2021-09-09

疫後通膨升溫 波灣債券有利可圖

2021-08-24

後疫情時代理財術 基金投資掌握五撇步

2021-08-10

平衡收益 穩健參與美國復甦行情

2021-07-27

四大優勢 下半年投資必備基建題材

2021-07-13

景氣、政策雙加持 基建、公用事業題材漲聲股利可期

2021-07-01

價值平衡當核心 掌三主題波動中擁抱契機

2021-06-17

穩定收益來源 股債資產並肩作戰

2021-06-01

基建題材正熱 掌兆元商機又助資產跟漲抗跌

2021-05-20

偏好I.G題材 入手高科技行動轉成金

2021-05-05

熱門文章

兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策

2022-12-02

日本研發電子寵物 2023年見新品量產

2022-12-01

學習導入元宇宙AR 讓小朋友更容易閱讀

2022-11-16

亂市投資有術 主動式管理基金斬露頭角

2022-11-16

智慧醫療再進化 讓AI找藥救命

2022-11-15

穩定收益後盾牢 退休投資也能很積極

2022-11-15

贊助廣告

留言