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用投資守護地球 從支持基礎建設入手

2022-04-19 19:40:42聯合新聞網 富蘭克林證券投顧 副總經理 羅尤美

4月22日世界地球日,今年全球性的活動主題正是「投資我們的星球(Invest o...
4月22日世界地球日,今年全球性的活動主題正是「投資我們的星球(Invest our planet)」,一般民眾可從投資再生能源產業、低零碳排企業著手。路透社

迎接4月22日世界地球日,今年全球性的活動主題正是「投資我們的星球(Invest our planet)」,呼籲從政府制定永續政策、企業落實低碳轉型及個人選擇環境友善消費等管道入手。對一般民眾,除了從日常生活多多採用低碳足跡、友善環境的商品響應,用於投資理財時則可多留意緊扣熱度高的相關題材,包括再生能源產業、低零碳排企業,及能降低耗能的基建更新等標的,既實踐用投資愛地球,並趁勢轉化為累積財富的動力。

結合ESG選股與基建投資 投資及善盡社會責任並重

企業推動ESG(環境、社會責任、公司治理)不只落實社會責任,ESG項目評比也會反應到獲利表現之上,投資人想搭上這股熱潮,現在透過基礎建設型基金就能讓投資理財與善盡公民監督任務合而為一。

富蘭克林凱利投資在2006年就成立了基建策略團隊,從防禦資產、景氣受惠與新興趨勢三大面向建構可長可久的投資組合,以美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)為例,是國內已核備的境外基礎設施主題股票基金中,少數獲晨星評為永續投資等級四顆地球,代表整體投組的ESG風險極低,此外更符合歐盟《永續金融揭露規範》(SFDR)規範第八條積極提倡環境或社會特徵的產品*。

基建需求暢旺 掌握高成長性與股利雙高優勢

成熟國家老舊設施面臨基礎建設亟待更新、維護、升級,以及擴大承載量、永續經營等課題,而人口持續成長的新興國家則有城市化需求應運而生,加以疫情促使企業加速數位轉型工程、經濟重啟帶動,都成為推升基建需求的催化劑,2021年至2040年全球基建支出總額上看79兆美元**。

不只有需求面有高成長性可期待,全球基礎建設指數目前股利率3.41%、高於全球股市1.77%,高股利率及規律的股利收益可滿足投資人的領息偏好和做為核心資產穩定整體投資報酬,同時歷史經驗也顯示,當美國抗通膨債隱含的通膨預期***高於1.5%期間,史坦普全球基礎建設指數平均月漲幅超過1%,當通膨預期高於2.5%期間,基礎建設指數平均月漲幅達1.89%,現階段利率仍處於低檔且又有通膨升溫壓境,基建的高股利、高成長特質,值得持續定期定額長期持有。

資料來源: 彭博資訊,截至2022年3月底,取史坦普全球基礎建設股價指數、史坦普...
資料來源: 彭博資訊,截至2022年3月底,取史坦普全球基礎建設股價指數、史坦普500指數、MSCI股價指數美元計價。股利率不代表本基金之配息率。

*資料來源:晨星英國網站,截至2022/2月底,依據基金投組的永續投資評分給予一~五顆地球評等,最高為五顆地球,永續投資評分分數由0到50,分數越低代表永續投資風險越低。

**資料來源:全球基礎建設中心(GIH)官網, 2021年12月底更新,富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資。

***彭博資訊,取美國十年期抗通膨債券隱含的損益兩平通膨預期率,史坦普全球基礎建設指數2001/11/16成立,統計期間為2001年12月~2022年3月底每月表現,美元計價。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語:指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重,現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw0000

基礎建設再生能源投資組合

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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