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MORNINGSTAR基金市場週評(2/6至2/10)

2012-02-14 00:00:00聯合新聞網

上週市場將焦點放在希臘撙節措施及債務協商結果,以及能否順利取得第二輪紓困基金,儘管上週四(2/9)希臘各政黨領袖就取得國際援助資金所需的撙節措施達成協議,同意刪減33億歐元、約當1.5%的GDP的財政預算,但歐盟國家領袖卻表示希臘仍須加大削減赤字力度,歐元區才會對其提供援助。此外,美國聯準會(Fed)主席柏南克表示雖然美國過去一年經濟環境改善,但就業市場仍未達到健全狀態,顯示美國聯準會對於美國經濟前景抱持謹慎態度。截至2月10日止,整體股票型基金上週的美元報酬率為0.77%,債券型基金的美元報酬率則是上漲0.26%。

歐、美市場部分

上週,美國勞工部所公佈初次申領失業救濟金人數降低,顯示美國就業市場加速復甦,此外,歐債債務議題亦持續進展,希臘政府於上週四(2/9) 針對歐元區及國際貨幣基金(IMF)要求的最新撙節措施達成協議,以換取1,300億歐元的國際金援。然而,歐元區財長卻拒絕讓二次金援方案過關,並要求希臘針對財政預算削減方案立法,導致市場重燃擔憂情緒。美國S&P 500指數於上週下跌0.17%,美國股票型基金大部份組別的美元報酬率介於負1% 至正的0.3%之間,其中以美國小型股票型基金組別的表現最差,上週的美元報酬率為負的1.19%。在歐洲股市方面,市場則持續將焦點圍繞在希臘債務的議題上,雖然希臘政府已經與希臘公債的民間債權人團體達成共識,民間債券人同意將持有的希臘公債名目金額減半,而為了取得紓困貸款,希臘總理帕帕德莫斯與各政黨領袖亦就國際債權人要求的撙節措施達成協議,但希臘民眾卻於希臘首都雅典示威,強烈反對緊縮措施。上週泛歐道瓊600指數下跌1.27%,歐洲股票型基金大部份組別的美元報酬率則介於負1%至正1%之間,其中以新興歐洲股票型基金組別的表現最差,上週平均下跌1.75%。

金磚四國

上週,除了中國股票型基金組別之外,其他的金磚四國股票型基金組別皆呈現負的報酬率。中國股市雖受到國際貨幣基金組織(IMF)調降中國2012年GDP增速預期、銀行業2012年再融資金額可能達到2,000億人民幣等利空消息的負面影響,而1月份通貨膨脹率的漲幅超過市場預期也導致中國股市一度出現波動。儘管如此,中國1月份PMI製造業指數連續兩個月超過 50,顯示製造業景氣持續擴張,再加上1月份銀行新增信貸約8,000億人民幣為市場提供了資金支持,使得股市表現較有支撐。上週中國股市上漲0.93%,而中國股票型基金組別的美元報酬率則為正的0.19%。印度市場上週雖受到所最新公佈的汽車銷售數據強勁上升的激勵,再加上外資持續回流,帶動印度股市上漲,但由度政府預期今年印度經濟成長恐將放緩,卻使市場信心受到衝擊,導致上週印度股市的表現受到壓抑。上週印度股市上漲0.82%,印度股票型基金組別的美元報酬率則為負的0.1%。前兩週表現位居金磚四國之冠的巴西市場,上週的排名則滑落至第三名,巴西股市上週雖有巴西最大私營銀行Itau Unibanco收購信用卡處理商Redecard股權的利多消息激勵,但受到1 月份營建業信心指數下滑至8.5%的數據拖累,再加上希臘取得紓困資金的計畫可能生變,導致國內原物料類股表現不佳,巴西股市於上週下跌1.87%,而巴西股票型基金組別的美元報酬率則為負的1.34%。俄羅斯股市上半週儘管有最新公佈數據顯示1月份通貨膨脹率下滑至4.2%的數據激勵,但下半週卻在市場憂心歐元區債務的不確定性的情況下,而出現下跌走勢。上週俄羅斯股市下跌1.37%,俄羅斯股票型基金組別的美元報酬率則為負的1.72%,表現位居金磚四國之末。

在其他市場方面,台灣股市上週持續受到農曆長假後資金回流的帶動,再加上總統大選後政治不確定因素解除以及內閣順利重組,使得市場氣氛轉佳,雖然台灣主計處公佈數據顯示去年第4季GDP成長率為1.9%,但預期2012年台灣的經濟成長率仍可達到3.91%,並且呈現逐季成長的態勢,使得台股延續前兩週的上漲走勢,於上週上漲2.44%,而台灣中小型股票型基金組別的美元報酬率則來到3.19%,為上週美元報酬績效最佳的基金組別。

產業型基金部分

在貴金屬方面,上週受到美國就業市場轉佳,部份美國聯準會(Fed)官員因而表示現階段推出QE3的必要性不高,以及歐元區財長拒絕放行希臘金援方案的影響,使得全球成長和商品需求前景受到衝擊,上週黃金價格下跌2.82%,貴金屬基金組別更平均下跌4.14%,為上週美元報酬績效表現最差的基金組別。而工業物料以及天然資源基金組別上週的美元報酬率則分別下跌2.62%以及2.12%,表現亦不盡理想。在能源方面,上週則受到美國經濟數據轉佳的帶動,以及美國能源情報署(EIA)所公佈數據顯示原油庫存增加幅度低於市場預期,顯示短期原油需求並非太過疲弱,使得能源價格表現較有支撐。上週紐約輕原油價格上漲1.34%,能源基金組別的美元報酬率則為1.07%。而上週科技基金組別則持續在科技類股財報表現亮眼、臉書(facebook)進行IPO等利多消息的激勵下,而有較佳的表現,該基金組別上週平均上漲1.96%,連續兩週表現位居所有產業型基金組別之冠。

債券型基金

上週稍早,市場樂觀期待希臘債務協商即將有結果,推升歐元升值,儘管歐洲財長尚未同意提供希臘第二輪紓困資金,使得歐元指數的漲幅縮小,但歐元指數上週仍上漲0.33%;美元指數上週則小幅上漲0.08%;英鎊指數則下跌0.36%。在匯率的影響下,上週歐元債券型基金有較佳的表現,大部份組別的美元報酬率介於0.3%至0.9%之間,其中以歐元高收益債券型基金組別的表現最佳,上週的美元報酬率為0.97%;美元債券型基金大部份組別的美元報酬率則介於負0.1%至0.5%之間;英鎊債券型基金則表現較差,大部份組別的美元報酬率介於負1.5%至正的0.1%之間。

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