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MORNINGSTAR基金市場週評(1/2至1/6)

2012-01-10 00:00:00聯合新聞網

2012年的第一週,歐、美國市場受到美國所公佈12月新增就業人數達20萬人、失業率下降至8.5%,以及去年12月製造業指數成長速度達到6個月來新高等多項經濟數據的激勵,再加上中國、德國、澳洲等國家製造業數據皆有亮眼的表現,使得市場氣氛轉佳,掩蓋了歐洲債務疑慮,帶動歐、美股市持續上漲。截至1月6日止,整體股票型基金上週的美元報酬率為1.16%,債券型基金的美元報酬率則是下跌0.14%。

歐、美市場部分

近一週,美國股市持續呈現上漲走勢,主要因上週所公佈經濟數據大多偏屬正面,包括12月份ISM製造業活動指數優於預期、零售業與汽車銷售數據好轉,顯示美國經濟持續擴張,帶動美國市場樂觀氣氛。上週美國S&P 500指數上漲1.61%,而美國股票型基金大部份組別的美元報酬率則介於1.1%至1.7%之間,其中以美國大型增長股票型基金組別的表現最佳,上週的美元報酬率為1.99%。在歐洲股市方面,上週雖有法國舉債成本攀升、義大利最大銀行聯合信貸集團(UniCredit SpA)折價發行新股的利空消息傳出,但上週德國、萄牙發債順利,再加上德國、印度、澳洲和中國製造業數據表現亮眼,使得市場信心增加。泛歐道瓊600指數於上週上漲1.22%,不過,歐洲股票型基金卻受到歐元下跌拖累,大部份組別的美元報酬率介於0%至負0.5%之間,其中以新興歐洲不包括俄羅斯股票型基金組別的表現最差,上週的美元報酬率為負的3.45%。

金磚四國

上週,所有金磚四國股票型基金組別皆呈現正的報酬率,其中去年12月份表現位居金磚四國之末的俄羅斯股票型基金組別的反彈幅度最大。俄羅斯股市上週雖持續受到國內政治紛擾的負面影響,但在伊朗緊張情勢升溫恐中斷原油供應的情況下,上週國際油價走揚,帶動能源類股的漲勢。俄羅斯股市於上週上漲2.43%,俄羅斯股票型基金組別的美元報酬率則達到4.2% ,為上週美元報酬績效最佳的基金組別。印度股市上週則因公佈的12月份製造業、工業生產數據皆優於預期,吸引外資回流,促使盧比於上週兌美元升值0.73%,加上印度通膨壓力緩解,市場樂觀預期印度央行將會降息刺激經濟成長,帶動印度股市於上週上漲2.67%,而印度股票型基金組別的美元報酬率則為3.21%,表現緊追在俄羅斯股票型基金組別之後。巴西股市上週則受到美國、中國製造業活動擴張的正面數據激勵,掩蓋了市場對歐債問題恐拖累巴西經濟成長的擔憂,促使國內原物料類股紛紛反彈,此外,上週巴西能源調查公司所公佈報告指出巴西全年電力消耗預期將增加4.5%,帶動巴西公用事業類股的強勢表現。上週巴西股市上漲3.25%,巴西股票型基金組別的美元報酬率則為2.59%。去年12月表現位居金磚四國之冠的中國股票型基金組別,上週排名卻滑落至金磚四國之末,主要因2011年底中國內地各銀行為達到年底存準率要求而大量存放現金,導致市場憂心流動性降低可能使中小型企業借貸成本攀升。再加上中國總理溫家寶表示中國目前面臨通膨壓力偏高與經濟下滑、外需減少,以及企業綜合成本上升的情況,並提出今年第一季中國的經濟景況可能較為困難的言論,在一定程度上影響了市場的信心。中國股市上週下跌1.64%,中國股票型基金組別的美元報酬率則為負的0.19%。

產業型基金部分

上週,在市場擔憂情緒情緒稍緩的情況下,先前表現相對抗跌的防禦性產業型基金組別,於上週皆出現較為落後的報酬表現,其中以公共事業基金組別的表現最差,上週的美元報酬率下跌2.17%。在另一方面,上週黃金價格則受到伊朗核武情勢升溫,英國表示不排除採取軍事行動的影響,使得黃金的避險需求增加,帶動金價於上週上漲3.27%,而貴金屬基金組別的美元報酬率則達到3.39%。在能源方面,由於伊朗恐阻斷荷莫茲海峽原油供給,市場預期歐盟各國將宣布對伊朗的能源與銀行業實施嚴格的制裁的影響,再加上上週中、美等國經濟數據表現亮眼,帶動紐約輕原油價格於上週上漲2.91%,而能源基金組別的美元報酬率則為2.66%。而在貴金屬、能源等商品價格皆出現上漲走勢的情況下,天然資源基金組別上週的美元報酬率更達到3.47%,為上週表現最佳的產業型基金組別。

債券型基金

僅管上週歐、美股市雙雙反彈,但在歐債疑慮持續存在的影響下,資金持續流向美元,上週美元指數上漲1.35%,而歐元指數以及英鎊指數則分別下跌1.91%以及0.73%。受到匯率的影響,上週美元債券型基金有較佳的表現,大部份組別的美元報酬率介於0%至1%之間,其中以美元高收益債券型基金組別的表現最佳,上週的美元報酬率為1.02%;英鎊債券型基金大部份組別的美元報酬率則介於負1%至負1.4%之間;歐元債券型基金則表現較差,大部份組別的美元報酬率介於負1.5%至負2.5% 之間。

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