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MORNINGSTAR基金市場週評(1/30至2/3)

2012-02-07 00:00:00聯合新聞網

上週一(1/30)歐盟領袖於布魯塞爾高峰會中達成財政紀律協議,並且允許對高赤字國家實施制裁,加上美國及歐元區1月份製造業指數表現優於預期,顯示全球製造業動能上升。此外,美國1月份的就業數據表現亮眼,美國聯準會主席柏南克更於上週二(1/31)在國會發表證詞演說中指出,美國經濟已有好轉,激勵歐、美股市雙雙走揚。截至2月3日止,整體股票型基金上週的美元報酬率為2.99%,債券型基金的美元報酬率則是上漲0.93%。

歐、美市場部分

上週,美國公佈的經濟數據偏屬正面,包括ISM 製造業指數、營建支出回升,顯示美國經濟成長並無萎縮,1 月份失業率則持續降至8.3%,改寫自2009 年2 月以來新低,帶動美國股市持續上揚。僅管美國部份企業受到歐債危機的影響,使其營利不確定性增加,但美國S&P 500指數上週仍有2.27%的漲幅,大部份美國股票型基金組別的美元報酬率則介於2%至3%之間,其中以美國小型股票型基金組別的表現最佳,上週平均上漲3.91%。在歐洲股市方面,儘管希臘債務談判仍懸而未解,但歐債議題仍持續進展,上週一(1/30)歐盟領袖於高峰會中,就歐盟會員國平衡預算的財政規範達成共識,並且要求成員國制訂法律以抑制預算短缺,此外,上週公佈的歐元區以及中國製造業指數皆出現反彈,加上市場傳出全球最大商品交易商嘉能(Glencore )欲收購瑞士礦商斯特拉塔(Xstrata)的利多消息激勵,促使市場信心回穩。上週泛歐道瓊600指數上漲3.6%,大部份歐洲股票型基金組別的美元報酬率介於2%至3.5%之間,其中以新興歐洲不包括俄羅斯股票型基金組別的表現最佳,上週的美元報酬率為4.41%。

金磚四國

上週,所有金磚四國股票型基金組別皆呈現正的報酬率,其中以巴西股票型基金組別的表現最佳。巴西股市上週持續受到美國經濟數據改善、歐債疑慮淡化,以及歐元區與中國製造業指數利多消息激勵,帶動國內原物料類股的強勢表現,再加上市場樂觀預期巴西央行將進一步調降利率,帶動巴西股市上漲3.68%,巴西股票型基金組別的美元報酬率則來到5.36%,表現位居金磚四國之冠。俄羅斯股市上週則因歐洲債務問題持續進展,市場預期原油的需求將會增加,投資人持有風險性資產的意願升高,激勵國內能源、金融類股紛紛反彈。上週俄羅斯股市上漲3.82%,俄羅斯股票型基金組別的美元報酬率則為5.28%,表現緊追在巴西股票型基金組別之後。一月份表現位居金磚四國之冠的印度股市,在歐、美股市雙雙走揚,再加上印度所公佈1月份製造業指數回升,吸引外資持續回流的樂觀情緒中,上週持續呈現上漲走勢。印度股市於上週上漲2.15%,而印度股票型基金組別的美元報酬率則為4.69%。而上個月份表現位居金磚四國之末的中國股市,近期表現卻仍無起色,主要因中國央行並未如市場預期,於農曆春節期間宣佈下調存準率,市場揣測中國政府對於寬鬆政策仍抱持謹慎態度。此外,中國央行最新公佈數據顯示外匯資產連續三個月出現下滑,意味外資持續流出中國市場。儘管,上週仍有中國1月份製造業指數表現優於預期,以及養老金可望於今年內入市的消息激勵,但中國股市上週僅小幅上漲0.49%,而中國股票型基金組別的美元報酬率則為2.4%,表現位居金磚四國之末。

其他市場方面,上週台灣股市的表現相當亮眼,主要因歐、美股市在農曆春節休市期間雙雙走揚,而上週為新春開盤後的第一週,市場投資氣氛活絡,新台幣於上週兌美元升值1.44%,顯示外資持續匯入台股,再加上台灣於總統選舉過後,順利重組內閣等議題激勵,帶動台股於上週上漲6.1%,而台灣中小型股票型基金組別及台灣大型股票型基金組別的美元報酬率分別達到8.67%以及7.1%,為上週美元報酬績效最佳的兩個基金組別。

產業型基金部分

在貴金屬方面,在美國聯準會(Fed)表示計畫將維持低利率至2014年之後,上週黃金價格持續上揚,然在美國聯準會主席柏南克於上週二(1/31)表示美國經濟出現好轉跡象,卻使市場對美國擴大刺激方案的預期心理降低,導致上週黃金價格的漲勢受到壓抑。黃金價格於上週上漲約1.98%,而貴金屬基金組別則平均僅上漲0.71%,表現位居所有產業型基金組別之末。在能源價格方面,雖有美國及中國製造業數據優於預期、美國就業市場好轉的激勵,但仍不敵美國能源部所公佈數據顯示原油庫存增幅大於預期,顯示短期原油需求降低所帶來的負面影響。上週紐約輕原油價格下跌2%,但能源股票型基金組別表現稍佳,上週的美元報酬率仍有正的1.89% 。在另一方面,在市場趨避風險情緒減輕的情況下,週期性產業或對景氣較為敏感的基金組別上週大多有較佳的表現,其中科技基金組別更受惠於臉書(Facebook)進行上市(IPO),帶動美國科技類股漲勢,使得該基金組別於上週平均上漲5.73%,表現居所有產業型基金組別之冠。

債券型基金

受惠於美國就業市場改善、美國經濟持續好轉,美元指數於上週上漲0.13%,歐元指數則在希臘與民間債權人談判仍未有結果的情況下,於上週下跌0.49%,英鎊指數則受惠於1月份製造業數據上升至8個月新高,於上週上漲0.6%。在匯率的影響下,上週英鎊債券型基金有較佳的表現,大部份組別的美元報酬率介於0.3%至1%之間,其中以英鎊公司債券型基金組別的表現最佳,上週的美元報酬率為1.17%;美元債券型基金大部份組別的美元報酬率則介於0.3%至0.9%之間;歐元債券型基金則表現較差,大部份組別的美元報酬率介於0.2%至0.6% 之間。此外,上週貨幣市場-歐元基金組別的美元報酬率更平均下跌0.07%,為上週美元報酬績效最差的基金組別。

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