美元計價基金 今年投資主流
台灣基金投資的計價幣別主要集中在新台幣與美元,以及部分的歐元,但近年來澳幣、南非幣計價也盛行起來。一般而言,標的計價貨幣若為弱勢貨幣,對於標的淨值表現為有利,投資人進行海外資產配置時也需考量匯率波動,不然可能會賺了資本利得卻賠了匯差。
群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示,在美國升息循環下,新興市場貨幣競貶,今年投資人最青睞的股票資產仍指向美國,而在新興市場各國匯率波動加大下 ,美元也成了投資人最看好的貨幣,不論從資金流向或投資氣氛來看,目前投資人對美元資產包括美股、美元,都維持樂觀態勢。
整體來看,在經濟基本面及企業獲利面強勁的支撐下,在目前美元持續強勢下,投資人可考慮增加美股投資部位、提高美元資產比例。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析,美元計價具有多項優點,因此,現在美元計價基金成為基金界的搶手貨。
首先,美元是全球最強勢的貨幣,交易量最大,大部分的境外基金皆以美元計價,投資人可選擇性高;再者,美元因屬強勢貨幣,保值性高,當景氣不佳時,各類金融商品普遍走跌,但美元是資金避風港,走勢相對強勢。
此外,當美元走強時,美元計價基金甚至享有匯兌收益;另一方面,買美元計價的投資人多為大型機構法人,本身以持有美元資產為主,沒有換匯問題,且多屬長線投資,有利於基金規模的穩定。
近期受到美國經濟衰退風險攀升影響,12月聯準會已放緩升息步伐,市場預期,聯準會升息政策已接近緊縮尾聲,利率峰值即將到達,近期非美元貨幣的走勢相對強勢,美元指數則自去年9月、10月的高檔區下滑,第一金投信指出,美元升息政策可能在上半年停步,但現階段通膨仍在高檔區間,加上美國薪資增速與房價、租金仍在高檔區,觀察聯準會鷹派立場短期仍不會放鬆,可望撐穩美元指數不再續向下修正。
第一金投信分析,投資人在去年9月、10月間美元前一波高檔價位區,正好也是股、債資產的修正區段,持有美元級別資產的投資人大概很難在前一波美元高檔區實現獲利,加上現階段美元修正接近區間下緣,對於投資人而言,現在調節美元級別基金部位,除了考慮匯率趨勢外,還要考量投資資產類別的成長收益空間。
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