中小型基金 錢景閃亮
櫃買指數昨(19)日再創新高,根據CMoney統計至16日,中小型基金近一個月前十強平均績效達14.1%,是大盤7.2%的近二倍。中小型股相對熱絡,法人建議投資人尋找中長期題材及今年高成長性標的,逢低布局中小型基金、參與長線多頭列車。
根據CMoney統計,中小型基金近一個月前十強為國泰中小成長、施羅德台灣樂活中小、街口中小型、瀚亞中小型股、野村中小、摩根中小、富邦精銳中小、永豐中小、PGIM保德信中小型股、台新台灣中小基金。以長期而言近三個月平均達19.2%、今年來平均達14.4%,皆大幅超越大盤績效。
國泰投信表示,台股龍年開出亮麗紅盤,全球主要股市在台股封關期間普遍延續年初偏多氛圍,日股挑戰新高、陸股跌深反彈,其中與台股連動較高的費城半導體指數上漲逾5%,因此開紅盤由AI、半導體相關類股領漲,帶動台灣加權指數創下歷史新高。
產業方面,街口投信中小型基金經理人吳帛亞指出,AI產業領頭成長,AI以外的科技產業雖能見度不高,但庫存低、基期低使基本面不至於進入衰退。次領域的部分,中小基金看好族群包含半導體、AI伺服器、AI PC、一般型伺服器、折疊手機、受惠俄烏戰後重建經濟的原物料。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民進一步表示,市場預期聯準會第2季將啟動降息循環,台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口,中國大陸經濟在政策刺激及開放下,企業獲利也開始回升。以往歷史經驗,美國近40年來六次快速升息後進入降息循環,股市上漲機會居多,顯示在升息告一段落後,利率對市場影響程度降低,企業及經濟基本面對股市有較重要影響。
國泰中小成長基金近一個月績效第一名,國泰投信說,基金目前持股集中於電子股,又以上游IC設計、半導體與電子零組件占比最高,帶動基金近一月績效達15.1%、近一周也有3.2%,基金淨值於15日創下新高。
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