消費股鍍金三利多加持

2024-02-18 23:54:32經濟日報記者王奐敏／台北報導

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2024年消費股擁有三大利多加持，包括通膨下降將有利於消費者和市場、持續增長的電商趨勢帶動電子支付、科技「七巨頭」盈利前景具吸引力等，消費主題錢景閃亮，是2024年的投資首選。

台新投信2024年正式總代理荷寶基金。荷寶投資享有「前瞻思維投資工程師」美名，擅長關鍵投資領域。

荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人Richard Speetjens指出，2024年通膨下降會對消費者和市場產生正面影響。儘管存在地緣政治局勢緊張、全球經濟放緩等隱憂，但強勁的家庭財務及降息的利多前景，或將促進消費者增加支出意願，此外，2023年美國經濟仍表現出韌性，從歷史角度看，消費者信心目前仍處於相對較高水準。

Richard Speetjens表示，疫情為消費者的生活和消費形態帶來改變，使網購成日常，儘管限制措施放寬後，電商增長有所減緩，但該領域市占率仍高於趨勢水準。全通路分銷使商家能為現有客戶提供線上服務，並吸引超出實體店覆蓋範圍的新客戶。電子支付普及與線上商店的營運模式相輔相成，電商提供需求、支付平台破除交易壁壘，這些趨勢也支持科技七巨頭的收入增長。

Richard Speetjens指出，2023年科技七巨頭股價大幅跑贏市場，由於業務模式多元且有韌性，加上穩健的資產負債表，因此業績持續表現不俗。

儘管七巨頭目前估值不低，增長前景仍具吸引力，有助增強消費股的投資氛圍。

復華全球消費基金經理人龔曉薇分析，美國通膨降溫，加上經濟軟著陸且經濟成長率預測值持續上修，將驅使民眾購買力提升、製造業補庫存力道增強，挹注非必需性消費產業營收動能。除看好奢侈品、運動品牌龍頭，隨AI應用帶動規格升級及需求回溫，加上各手機及PC業者陸續推出結合AI功能的3C產品，將拉動消費性電子產業復甦及營收表現，建議可留意龍頭品牌、雲端服務及晶片製造等相關半導體供應鏈等受惠題材。

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