股債平衡配置攻守兼備

2024-03-12 23:28:33經濟日報記者張瀞文／台北報導

用LINE傳送

今年以來，在半導體類股帶領及降息預期推動下，風險資產震盪上漲。面對全球經濟、政治等不確定性仍多的環境，路博邁投信推出路博邁ESG優選平衡基金，11日起募集，初期將以股六債四的投資配置，以提升投資勝率、強化下檔風險保護。

路博邁ESG優選平衡基金經理人王昱如表示，雖然今年以來股市延續多頭格局，S&P 500指數甚至頻創新高。不過，若進一步探究貢獻來源，會發現上漲及下跌股票約各半，顯示股市存在不平衡的現象。

王昱如指出，預期今年全球經濟成長將放緩、通貨膨脹仍需時間才能重回央行目標，加上全球大選年，勢必將增添市場投資變數。面對波動的2024年，投資人最好採取優質股債平衡策略，布局高品質股票掌握增值機會，搭配投資等級債抵禦下檔風險。

王昱如表示，邁入景氣循環後期，市場波動攀升，將凸顯投資標的選擇的重要性。在股票布局上，需要更重視公司的獲利穩定性及財務品質。根據歷史經驗，高品質股票在景氣循環後期通常表現勝出。1997年以來，在三次景氣擴張後期，優質股票分別上漲32%、35.1%及49.4%，高於一般股票的19%、30.9%及32.9%。

在路博邁ESG優選平衡基金，將以CHIEF策略布局五大永續趨勢主題，也就是消費商機（Consumer）、醫療普及（Healthcare）、數位創新（Digital Innovation）、能源轉型（Energy Transition）、金融科技（FinTech）。

延伸閱讀

因應淨零碳排台灣西門子董座暨執行長對台提五大建言
波動市場如何提升投資勝率專家建議ESG優質股債策略


股市強勁顧客回流中友百貨32周年慶搶清明連假和母親節商機
兩類資產 Q2 配置核心

免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

分享給好友加入udn

A-A+

全產品速覽

新聞評論

服務

股市理財

生活娛樂

運動

閱讀創作

文創購物

更多產品

股債平衡配置 攻守兼備

延伸閱讀

因應淨零碳排 台灣西門子董座暨執行長對台提五大建言

波動市場如何提升投資勝率 專家建議ESG優質股債策略

股市強勁顧客回流 中友百貨32周年慶搶清明連假和母親節商機

兩類資產 Q2 配置核心

相關新聞

2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技

多重資產基金 中長線布局

科技基金 長線有賺頭

全球市場觀測站／亞洲非投等債 搶鏡

AI 概念股 多頭不退燒

八類基金 Q2投資優選

Q2買股 瞄準美日印台