科技、印度基金 讚
金龍年伊始,多數上班族已正常上班,學生族也將迎接開學。資產管理業者建議,儘管新春忙碌,仍別忘撥空將過年期間收到的紅包好好運用,可依照個人風險屬性選基金,保守型投資人建議選全球型複合債券,積極型投資人可選科技、印度股票型基金。
富蘭克林證券投顧表示,隨著通膨逐漸穩步下行,聯準會等主要央行將轉為降息,加上2024年全球景氣預估將維持溫以及增長,有利營造股債多頭行情,建議投資人今年拿到紅包之後,除了償還債務、預留必要資金、犒賞自己之外,可依照個人風險屬性和預計投資時間長短,選擇適合的基金做為紅包理財標的,積極參與今年全球股債市多頭行情。
對於債券投資,富蘭克林證券投顧建議,目前主要的債券殖利率來到近十多年來的高點,加上聯準會等主要央行將轉為降息,將締造債券價格的資本利得空間。
保守型投資人可首選全球精選收益複合債券型基金為最佳首選,穩健型投資人則以美國平衡型基金為核心,而且這兩種類型基金多有每月預定配息機制,滿足國人喜歡每月收息的需求,也可預先卡位聯準會降息行情。
至於股票投資,富蘭克林證券投顧建議投資人兵分三路,核心配置首選全球氣候變遷股票型基金,積極型投資人則以科技及印度股票型基金為優選,掌握AI浪潮和印度結構性改革下的爆發潛力。
瀚亞投資(新加坡)也表示,全球供應鏈轉移下,印度可望持續提升外資進駐的興趣;整體印股在強勁的經濟環境下,有望續創新高,建議投資人把握波動拉回機會、加碼布局,掌握長期經濟成長動能。
選定標的後,最要緊的莫過於進場策略。富蘭克林證券投顧指出,根據理柏資訊統計,那斯達克綜合指數自1971年成立以來至2023年年底,持續留在市場的年化報酬率達10.1%,若錯過表現最佳的10個交易日,年化報酬率將降至8.16%,而錯過表現最佳的20~50個交易日,年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%。
相關數據顯示投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」,原因是隨科技持續發展,中長期科技趨勢保持向上,投資人隨意賣出可能錯過後面更大的行情。
除此之外,在標普500指數的11大類股中,任意期間定期定額投資科技股三年表現亦為最佳,平均漲幅達到26.8%,建議空手者可採大額定期定額方式參與。
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