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跨國平衡商品 攻守兼備

2024-03-06 03:00:01經濟日報 記者崔馨方/台北報導

AI題材持續發酵,加上通膨趨緩,年內迎來降息的預期濃厚,激勵風險性資產表現,不過,短期資產價格累積一段漲幅,同時降息節奏仍須視通膨與經濟數據而定,法人建議,穩健型投資人可透過穩健布局的跨國組合平衡基金應對。

觀察今年來投信發行跨國組合平衡基金表現,前十強普遍累積漲逾5%。群益全民成長樂退組合經理人葉啟芳表示,儘管市場對聯準會(Fed)降息時點延後,但年內啟動降息之可能性仍高,升息循環已告終結。

跨國組合平衡型基金今年來表現 圖/經濟日報提供
跨國組合平衡型基金今年來表現 圖/經濟日報提供

葉啟芳指出,整體來看,仍有利風險性資產表現延續,不過考量短期資產價格抵相對高位,市場對降息時點臆測亦動態調整,仍須留意市場波動,建議穩健型投資者可透過跨資產、跨區域配置策略的跨國組合平衡基金布局,既能掌握資產輪動表現行情,亦有助平衡投資組合風險,攻守兼備。

安聯投信認為,今年來市場修正降息預期,使得利率上彈,同時Fed對軟著陸有信心,經濟數據較預期好,成長、科技股續漲,市場樂觀,因此高利率環境持續時間可能較預期久,短線風險來自股市漲幅較大帶來的波動。策略上,股票部分,美國經濟相對較優,軟著陸機會高,科技成長仍是主軸;歐洲央行仍偏鷹,打消市場降息預期,另財報數據偏弱;日銀取消負利率將推遲至第2季,不具大幅緊縮條件,較歐美仍寬鬆;台股是新興市場首選;債券部分,美國成長與通膨向下,Fed今年將降息,仍看好存續期間,市場與Fed降息幅度差距已收斂,債券收益率高,利率回彈後,伺機加碼存續期間,同時考量整體殖利率與報酬,建議先聚焦收益。

葉啟芳也補充,在投資標的選擇上,股票方面可留意成長動能較佳、題材性豐富的美股、台股、印度等市場,債券方面,儘管降息時點的預測調整料帶來價格上的波動,不過在通膨仍處下行趨勢、利率風險降溫下,債市多頭行情仍可期待,建議可朝利差大、資產品質佳的券種來配置,當中長天期標的有助於提高收益水準,並在後續降息啟動時掌握潛在資本利得契機。

降息通膨Fed

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