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八類基金 Q2投資優選

2024-03-13 23:21:01經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年來至12日全球股市上漲7%、優於全球新興股市2.7%漲幅。 路透
今年來至12日全球股市上漲7%、優於全球新興股市2.7%漲幅。 路透

時序來到第1季末,富蘭克林證券投顧第2季投資策略建議出爐,看好全球股債市第2季投資前景,建議採「好市成雙,三路並進」策略,包括「雙收益」美國平衡型及複合債、「雙技創新」科技及生技、「亞洲雙雄」印度及日本,以及氣候變遷、基礎建設等八大類基金。

富蘭克林第2季投資策略 圖/經濟日報提供
富蘭克林第2季投資策略 圖/經濟日報提供

今年來至12日全球股市上漲7%、優於全球新興股市2.7%漲幅,美股四大指數、歐股、日經225指數、台股及印度Sensex指數均改寫歷史新高,費城半導體指數、台股及日經225指數原幣累積漲幅介於11%至20%;美債殖利率彈升壓抑債市表現,其中以美國非投資等級債上漲1%表現最佳。

富蘭克林證券投顧指出,全球通膨近期降速有些牛步但並未脫離放緩軌道,預期主要央行貨幣政策將迎來重要轉折,包含美歐英央行降息路徑將更加明朗,日本央行將漸進式退出超寬鬆政策,各國貨幣政策正常化將為全球投資市場開啟新氣象,潛在風險須留意高利率環境下的信用事件、選舉和地緣政治消息。

隨著AI創新驅動經濟及美歐央行將轉為寬鬆,富蘭克林證券投顧看好全球股債市第2季投資前景,但也認為隨著股市屢創新高後震盪加大,債券殖利率隨著降息預期上下起伏,增添操作難度,建議投資人採取「好市成雙、三路並進」策略。

「雙收益」資產首選靈活操作的美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金,以網羅高股利股票、債息收益及預先卡位降息後的潛在資本利得空間。

股票部位看好「雙技創新」的科技及生技產業型基金,以及「亞洲雙強」的印度和日本股票型基金,掌握美亞區域的強勢主流。股票部位同時看好氣候變遷及基礎建設型,建議可透過大額定期定額方式長期投資,參與全球朝2050淨零轉型投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克認為,現階段偏好投資級債,不僅具備多元分散的優勢,也能提供具吸引力的收益水準與潛在的長期總報酬機會,股票則採取多元分散策略,高品質股利股能提供收益且評價面極具吸引力,並精選個別標的以參與市場漲升機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出,科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表,風險調整後報酬也具有吸引力,同時具備進攻和防守能力。

債市降息生技產業

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