八類基金 Q2投資優選

時序來到第1季末，富蘭克林證券投顧第2季投資策略建議出爐，看好全球股債市第2季投資前景，建議採「好市成雙，三路並進」策略，包括「雙收益」美國平衡型及複合債、「雙技創新」科技及生技、「亞洲雙雄」印度及日本，以及氣候變遷、基礎建設等八大類基金。

今年來至12日全球股市上漲7%、優於全球新興股市2.7%漲幅，美股四大指數、歐股、日經225指數、台股及印度Sensex指數均改寫歷史新高，費城半導體指數、台股及日經225指數原幣累積漲幅介於11%至20%；美債殖利率彈升壓抑債市表現，其中以美國非投資等級債上漲1%表現最佳。

富蘭克林證券投顧指出，全球通膨近期降速有些牛步但並未脫離放緩軌道，預期主要央行貨幣政策將迎來重要轉折，包含美歐英央行降息路徑將更加明朗，日本央行將漸進式退出超寬鬆政策，各國貨幣政策正常化將為全球投資市場開啟新氣象，潛在風險須留意高利率環境下的信用事件、選舉和地緣政治消息。

隨著AI創新驅動經濟及美歐央行將轉為寬鬆，富蘭克林證券投顧看好全球股債市第2季投資前景，但也認為隨著股市屢創新高後震盪加大，債券殖利率隨著降息預期上下起伏，增添操作難度，建議投資人採取「好市成雙、三路並進」策略。

「雙收益」資產首選靈活操作的美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金，以網羅高股利股票、債息收益及預先卡位降息後的潛在資本利得空間。

股票部位看好「雙技創新」的科技及生技產業型基金，以及「亞洲雙強」的印度和日本股票型基金，掌握美亞區域的強勢主流。股票部位同時看好氣候變遷及基礎建設型，建議可透過大額定期定額方式長期投資，參與全球朝2050淨零轉型投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，現階段偏好投資級債，不僅具備多元分散的優勢，也能提供具吸引力的收益水準與潛在的長期總報酬機會，股票則採取多元分散策略，高品質股利股能提供收益且評價面極具吸引力，並精選個別標的以參與市場漲升機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，風險調整後報酬也具有吸引力，同時具備進攻和防守能力。

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