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多重資產基金 中長線布局

2024-03-20 03:00:01經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

回顧全球股市首季表現,包括日本、美國等市場股市皆創新高紀錄,法人表示,全球股市目前仍偏多頭走勢,但今年接下來還有包括企業獲利成長率、美國大選等七大變數須進一步觀察,而投資人若無法預估情況,可根據風險屬性選擇符合自己投資需求的「多重資產基金」來布局。富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人劉曉如表示,展望後市,包括美國的CPI╱PPI、非農就業數據、企業獲利成長率、利率政策方向、AI政策限制與美國大選等多項經濟數據仍需要觀察,若無法預估情況,可用「多重資產收益基金」來布局,因基金涵蓋各種股票與債券類部位,相對能平衡資產波動,是中長期最佳投資選擇之一。

觀察近三年績效前十強多重資產基金,囊括了RR4與RR3的風險收益等級標的,富邦AI智能新趨勢多重資產近三年、近一年來分別繳出了50.1%與72.1%報酬表現。富蘭克林華美多重資產收益、群益潛力收益多重資產、凱基未來世代關鍵收息多重資產、統一全球動態多重資產、凱基收益成長多重資產等六檔基金,近三年來績效達12.4%至19.7%之間,且近一年績效也皆繳出雙位數報酬表現。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳回顧歷史經驗,股債組合長期下來漲多跌少,有利因應震盪盤勢;隨升息步入尾聲,今年股票加債券的投資組合將延續去年多頭漲勢,其中同步配置非投資等級債與投資等級債享受高殖利率紅利與卡位降息後的資本利得,並搭配掩護性買權收取股票選擇權權利金多重資產,將布建多元收益來源打造固定收益。

凱基債券降息投資等級債AI

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