台股AI鏈 投資主旋律
台股昨(11)日漲多回檔,台股科技基金近半年來前十強平均達23.9%,表現最為強勢。法人建議,由於現階段資金輪動相當快,上下波動幅度一定會加大,投資人切勿任意追高,可留意科技基金等長線趨勢題材,伺機分批布局。
針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,主因美股續航力強、加上重要科技股受惠評價面,以及資金動能充沛,推高台股指數表現。
另一方面,在AI主題漲多後,近期盤面部分資金轉向具評價面優勢的標的,呈現類股快速輪動,盤勢波動在指數走高的情況下、上下震盪幅度也跟著加大。
在國際情勢上,台新2000高科技基金經理人沈建宏分析,美國聯準會主席鮑爾日前到國會出席聽證會表示,今年將會降息,市場預期今年聯準會進入降息循環確定,將有助於長線資金動能。
依歷史經驗來看,聯準會最後一次升息後到第一次降息前,股市上漲機率高,另一方面,基本面也向上,除AI趨勢外,各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散,包括PC、手機、記憶體。
低軌衛星,電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵,對台股提供強力支撐力,因此,雖然台股在今年一度站上2萬點,面臨獲利了結賣壓,但在2024年的景氣優於2023年前提下,對股市持續正向以對,建議利用短線的震盪整理格局分批布局。
展望後市,瀚亞高科技基金經理人劉家宏認為,台積電(2330)3月將公布先進封裝產能,以及輝達18日將舉行GTC技術發表大會,兩大利多在短線上都有望推升市場對AI應用的情緒。
台廠因擁有完整供應鏈,在AI應用更加多元下,有望從中受惠,對相關類股的股價也將帶來一定的支撐;惟先前已漲多,近期主流股承受獲利了結賣壓,但中長線AI相關族群仍是市場主旋律,建議投資人可逢低買進。
布局題材上,安聯投信台股團隊補充,核心布局方向包括電源、散熱規格與高速傳輸等仍具利基,AI和半導體仍是主流方向不變;就AI、半導體等族群消息面來看,亦有新訊息挹注,有利後市。
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