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台股主動式 長線釣魚

2024-03-18 00:31:13經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台灣外銷訂單出現強勁反彈,1月年增1.9%,高於市場預期的衰退3.9%,且1月景氣分數上升至27分,為2022年8月來首度回歸綠燈,台灣景氣轉佳。投信法人表示,現階段AI股仍有消息面利多,在基本面良好且資金動能強勁下,建議可透過台股主動式基金、採定時定額策略,長線布局台股。

生產者物價指數(PPI)數據顯示通膨尚未降溫,近期美國科技股漲勢暫歇未能持續,導致台股近期盤面進入高檔震盪整理,市場持續關注聯準會21日利率會議(FOMC)後的聲明和經濟預測,投資市場正屏息以待今年降息的預估中位數將維持三次、抑或下修至兩次,並對股市的影響。

日盛投信台股投資研究團隊指出,加權指數多頭格局不變,但2萬點後湧現獲利了結賣壓,需要時間整理籌碼,另外近日成交量皆逾4,500億元之上,可見台股資金相當充沛,指數仍有站上2萬點大關氣勢,惟指數逢高易遇賣壓,研判整理後再攻可能性較高。

日盛投信台股投資研究團隊表示,目前多數廠商庫存已降到正常水準,以及AI伺服器帶動部份廠商出貨成長,預估2024年台股企業獲利可望自當前3.4兆元估值再上修至3.5兆元,產業基本面強勁。美系CSP業者積極建置資料中心,資本支出展望正向,帶動高階伺服器需求,預估2024年高階伺服器出貨量可達38.5萬台,年增率為150%,AI引領趨勢,台廠供應鏈雨露均霑。

野村e科技基金經理人謝文雄分析,台股此次主流為AI相關個股,高度連動美股,因此,雖然近期新高指數可能面臨籌碼凌亂、震盪拉回的雜音,在美國經濟應為軟著陸的情況下,股市拉回仍提供進場機會,惟短線建議不要過度追高,長線仍以趨勢成長股為主要布局標的,如AI Server設計組裝與零部件、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱解決方案與零組件供應、折疊手機元件、CCL/PCB等類股。

台股AI伺服器

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