台股科技型 漲相佳
隨科技產業庫存調整告一段落,台灣景氣好轉,加上美元轉弱,台股有望持續偏多。投信法人表示,台股短線急漲後,評價不便宜,但距離過熱仍有空間;隨聯準會走向寬鬆,預料美元走勢將開始反轉、不再續強,將有利新興市場表現,搭配AI議題持續發酵,預料台股的科技股多頭行情有望延續。
美國科技股領漲下,身為全球重要供應鏈的台股表現不俗,台灣AI供應鏈漲勢更加凌厲,帶動台股科技型基金報酬表現。
台新2000高科技、統一奔騰、瀚亞高科技及安聯台灣科技基金居前四強,近半年均有20%以上漲幅。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,AI演進速度與廣度持續加快且增大,各種類的LLM(大型語言模型)以驚人速度成長當中,不單只是雲端訓練模型持續加強,從終端裝置開發的小模型也如雨後春筍般冒出。
文字所產生的圖片與影像發展,也較原先預期快,使其他產業也逐漸提高AI應用。
劉家宏說,AI仍是產業生產力循環的主軸,且隨時間演進,加強規格的變化,受惠產業更趨多元,受惠的供應鏈也將更多,相較於去年AI一枝獨秀,今年復甦的產業有望擴大,建議投資人仍維持偏多操作。
統一投信表示,目前台股位於高檔,2萬點整數關卡壓力較大,使台股短線預計區間震盪,並類股輪動。但美國通膨下行趨勢不變,聯準會下半年有機會降息,有利股市及實體經濟,加上美國大選前有望出現政策利多,使台股中長線可能跟隨美股走高,故短期拉回為中長線買點。
產業方面,統一投信看好AI、半導體及消費性電子族群,因雲端巨頭持續強化對AI伺服器的建置,並自主研發晶片,帶來更多AI相關商機,包括AI伺服器供應鏈及半導體先進製程廠商營收及獲利都將受惠。
而消費性電子產業需求逐步從谷底回升,加上AI趨勢帶動新產品推出,例如AI手機及PC等,有利產業景氣持續回溫。
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