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台股基金 兔年豐收

2024-02-05 00:38:57經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台股基金平均績效超過五成,大幅優於大盤。圖/聯合報系資料照片
台股基金平均績效超過五成,大幅優於大盤。圖/聯合報系資料照片

金兔年台股至上周五(2日)漲幅20.9%,對台股基金投資人更是豐收一年,平均績效超過五成,大幅優於大盤。據統計,定期定額投資台股三年正報酬機率可達100%,長期投資效果顯著。法人指出,台股中長期展望正向樂觀,建議採定時定額方式布局台股基金。

據Lipper資料統計至今年1月底,以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現,持有一年正報酬機率可達72%,平均報酬率12.5%;持有三年效果更優化,正報酬機率可達100%,平均報酬率可達46.5%;而持有五年除正報酬機達100%、平均報酬更達約84.3%。

兔年台股基金績效前十強
兔年台股基金績效前十強

尤其在經理人主動選股下,台股共同基金績效表現更加搶眼。台股今年以來多次站上萬八,上周五以18,059點作收,有望挑戰首次農曆年封關站上萬八之上。據CMoney統計至上周五,兔年以來134檔台股基金(採主級別、累積型)平均報酬53.7%,其中,更有四檔績效破百,依序為野村高科技111.4%、日盛新台商108.6%、野村e科技107.7%、路博邁台灣5G股票100.5%。

第五至十強報酬也落在84.3%至97.8%間,包含日盛MIT主流、日盛台灣永續成長股息、日盛上選、瀚亞菁華、野村台灣運籌、野村積極成長。

台股即將封關,市場氣氛漸趨觀望,影響買盤追高意願,合庫台灣基金投資團隊認為近期台股上漲動能有限,指數難免震盪,不過,從技術面來看,加權指數突破萬八,站穩所有均線之上,多方行情確立。

日盛投信台股投資研究團隊指出,台股目前中多格局不變,進入金龍年首要重點便是聯準會(Fed降息時點,今年首次利率決策會議,Fed政策應已明確由升息轉降息,市場關注5月降息契機。

由於Fed已確認2024年為降息年,不論降息多寡,對股市均為正面解讀,企業獲利反轉上升,預期2024年台股指數有機會挑戰歷史高點。

合庫台灣基金投資團隊認為美國經濟數據仍強勁,增加市場對軟著陸的預期,且企業對今年獲利展望不看淡,故台股仍可偏多操作,指數如有拉回,投資人應逢低分批布局台股基金。

台股基金降息Fed

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