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國泰10Y+金融債ETF 超人氣

2024-03-03 23:59:41經濟日報 高瑜君

美國10年期公債殖利率2月27日回彈到4.3%,全台瘋搶債券ETF,國泰10Y+金融債ETF(00933B)受益人數每周持續創高,僅上周即大增19,230人,在200多檔ETF市場中勇奪人氣王,受益人數正式突破10萬大關。專家指出,觀察歷史經驗,迎降息環境下,帶頭起漲的債種就是金融債,持有二年,報酬率可望超過41%,目前00933B一張僅1萬6,000多元,且有月月配息跟收益平準金,最近殖利率彈升債價下修,帶動債券ETF市場交投火熱。

債券ETF買氣從2023年延續到2024年更加熱絡,投信投顧公會資料指出,僅元月台灣市場中85檔債券ETF的基金規模就增加1,257.1億元,其中人氣王00933B今年以來已迅速從去年底的217.84億元,至2月26日增胖到432.95億元,規模幾乎翻倍,受益人數亦是每周持續增加中,2月16日至2月23日,單周受益人數就增加19,230人,勇奪全台ETF市場第一名,受益人數來到101,360人。

金融債及各類債券短中長期表現
金融債及各類債券短中長期表現

專家指出,國泰00933B受到歡迎的原因主要有二:一是「債券的價值來自於債券的品質」,00933B其追蹤的指數主要持有全球金融巨頭,企業體質穩健,平均信評達A2,投資組合品質較佳,再加上價格便宜有月月配息,是市場上CP值極高的債券ETF。

二是「迎降息,金融債有望讓投資人息價雙收」,數據指出,金融債是停止升息後最會漲的債券,以00933B追蹤4+的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例,上一輪升息循環是2016年至2018年,若在最後一次升息(2018年12月19日)後進場投資各類債券,持有一年金融債,報酬率就有26.6%,高於長天期美債的15.7%、投資等級公司債的15.4%;若持有二年金融債,報酬率高達41.2%,大幅超車長天期美債的34.5%、投資等級公司債的26.2%。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕提醒投資人,在選擇債券ETF前,須留意交易面的風險,可以觀察ETF的折溢價,若超過1%,代表有買貴的風險,可以先觀望,等到價格較為合理時再伺機布局,00933B於3月1日折溢價為0.12%,是折溢價較合理的債券ETF,也是目前市場上最受到投資人歡迎的金融債ETF。

00933B將於3月18日除息,最晚須在3月15日前持有或買進,3月的預估配息金額1日已公告,投資人可上官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/announcement)。

債券ETF升息循環

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