國泰10Y+金融債ETF 超人氣

2024-03-03 23:59:41經濟日報高瑜君

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美國10年期公債殖利率2月27日回彈到4.3%，全台瘋搶債券 ETF，國泰10Y+金融債ETF（00933B）受益人數每周持續創高，僅上周即大增19,230人，在200多檔ETF市場中勇奪人氣王，受益人數正式突破10萬大關。專家指出，觀察歷史經驗，迎降息環境下，帶頭起漲的債種就是金融債，持有二年，報酬率可望超過41%，目前00933B一張僅1萬6,000多元，且有月月配息跟收益平準金，最近殖利率彈升債價下修，帶動債券ETF市場交投火熱。

債券ETF買氣從2023年延續到2024年更加熱絡，投信投顧公會資料指出，僅元月台灣市場中85檔債券ETF的基金規模就增加1,257.1億元，其中人氣王00933B今年以來已迅速從去年底的217.84億元，至2月26日增胖到432.95億元，規模幾乎翻倍，受益人數亦是每周持續增加中，2月16日至2月23日，單周受益人數就增加19,230人，勇奪全台ETF市場第一名，受益人數來到101,360人。

專家指出，國泰00933B受到歡迎的原因主要有二：一是「債券的價值來自於債券的品質」，00933B其追蹤的指數主要持有全球金融巨頭，企業體質穩健，平均信評達A2，投資組合品質較佳，再加上價格便宜有月月配息，是市場上CP值極高的債券ETF。

二是「迎降息，金融債有望讓投資人息價雙收」，數據指出，金融債是停止升息後最會漲的債券，以00933B追蹤4+的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例，上一輪升息循環是2016年至2018年，若在最後一次升息（2018年12月19日）後進場投資各類債券，持有一年金融債，報酬率就有26.6%，高於長天期美債的15.7%、投資等級公司債的15.4%；若持有二年金融債，報酬率高達41.2%，大幅超車長天期美債的34.5%、投資等級公司債的26.2%。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕提醒投資人，在選擇債券ETF前，須留意交易面的風險，可以觀察ETF的折溢價，若超過1%，代表有買貴的風險，可以先觀望，等到價格較為合理時再伺機布局，00933B於3月1日折溢價為0.12%，是折溢價較合理的債券ETF，也是目前市場上最受到投資人歡迎的金融債ETF。

00933B將於3月18日除息，最晚須在3月15日前持有或買進，3月的預估配息金額1日已公告，投資人可上官網查詢（https://www.cathaysite.com.tw/announcement）。

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