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固定收益型ETF 吸金力強

2024-03-12 00:25:14經濟日報 記者王奐敏/台北報導

市場偏鴿解讀美國部分經濟數據與聯準會主席談話,債市殖利率回落而走揚,過去一周各類債市ETF資金流向分歧,整體固定收益型ETF資金淨流入74.9億美元,主要為美國債市獲74.9億美元淨流入、全球債市獲10.1億美元資金淨流入,但歐洲、新興市場、新興當地債分別遭6.1億、5.2億、1.1億美元淨流出。

債券信評類別看,投資級債ETF獲64.9億美元淨流入,非投等債ETF資金也獲4.7億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,美國經濟強韌,不易到達市場所期待的極寬鬆貨幣政策情境,不過考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊,預期聯準會可能下半年開始降息,此時利率曝險策略建議採取不短不長的中天期債,順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

富蘭克林證券投顧指出,著眼於美國景氣和通膨緩步放緩,再搭配聯準會貨幣政策將轉為寬鬆,債市中長線前景可期,然而短線易因頑強的通膨降速不如預期,壓抑買盤進場意願。

不想費心擇時、擇債者,建議可投資於加碼債券的美國平衡型及精選收益複合債券型基金,並以管控下檔風險為優先,分享債市長多機會。

安聯投信表示,隨著2024年全球經濟可能呈放緩態勢,加上通膨持續降溫,將使美歐央行貨幣政策由緊縮轉為寬鬆,故建議投資時逐步拉長債券存續期間;不過當前美債殖利率仍呈現倒掛,中天期債券不但擁有與長天期接近的收益率,同時受惠較低存續期風險、波動度整體較低,可聚焦中天期。

其次,安聯投信分析,綜觀各主要債券,信用債收益率仍較公債為佳,且信用基本面穩健,建議聚焦平均信用評級較佳的多元信用債,在平衡潛在經濟衰退風險時也布局未來降息機會。最後,因今年的金融市場將持續受到貨幣政策影響而產生波動,故仍因應動態調整投資部位,以管理波動。

債市債券貨幣

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