00922緊抱四趨勢攻守兼備

2024-03-11 00:32:24經濟日報高瑜君

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台股8日早盤碰到2萬點，寫下歷史新篇章。國泰投信董事長張錫認為，投資要跟趨勢走，國泰台灣領袖50（00922）結合AI、半導體、台股、低碳轉型四大趨勢，屬於進可攻、退可守的穩健選擇，建議投資人可以分批布局。

張錫指出，台股在基本面、資金面、AI題材三多加持下表現特別強，首先，台灣1月景氣對策信號出現綠燈，睽違17個月再現綠燈，代表台灣景氣邁向正循環。

其次，過去外資極少見在台幣貶值情況下買超台股，今年前二月外資買超台股千億新台幣、3月僅六個交易日就買超台股千億元新台幣；另外，本土ETF資金持續流入，內外熱錢推升。第三，輝達（Nvidia）財報數據亮眼掀AI熱潮，輝達股價愈漲但本益比愈低，AI具有基本面支撐所以不是泡沫。

台股頻創高，張錫認為，2萬點關卡一定會上上下下，但目前成交量能5,000億元並沒有失控，因此，不需要對高點預設立場。投資就是要跟著長期趨勢走，目前市場資金集中在AI、半導體，推動台股創新高；但也別忘了低碳轉型迫在眉睫，明年徵收碳費將正式上路。

國泰台灣領袖50具備三大特色，一、持有台積電比重約35%，跟上這波漲勢，且屬於市值型ETF。第二，產業配置均衡，部分配置在相對落後的金融股約18%、還有高配息電信股，資產配置攻退可守，為穩健選擇。

第三，明年5月將要徵收碳費，相關議題預料下半年陸續發酵，對高碳排公司影響大，而國泰台灣領袖50避開高碳排風險。

國泰台灣領袖50追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，因集結大市值及低碳轉型的50檔台股領袖企業，因此，長期報酬優於台灣加權指數，過去十來年累積報酬達278%，年化報酬率為13.81%，優於台灣加權指數的12.8%。根據72法則，將國泰台灣領袖50作為核心資產，長期持有約5.2年時間，資產可翻倍。張錫建議分批進場或是定期定額方式布局國泰台灣領袖50，若遇到行情拉回，再進行加碼。

國泰台灣領袖50規模站穩百億元，入手價約18元、經理費僅0.2%，價格親民，且具有收益平準金機制，即將於18日除息0.38元，最後買進日為15日。

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