債券 ETF 八強買氣不墜

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2024-02-28 00:33:00經濟日報記者王奐敏／台北報導

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雖然市場對於聯準會（Fed）降息時間點的預期隨通膨與經濟數據而動態調整，不過年內降息可能性高，仍持續吸引資金搶進布局債市，連帶債券 ETF買氣也是持續延燒。

觀察今年來所有債券ETF在成交量、規模與受益人數增長狀況，共八檔債券ETF不僅規模與受益人雙增，且今年來日均量都逾萬張，投資熱度不墜，而這八檔產品也都清一色以長天期債券為投資標的。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，目前債券殖利率即便已較去年10月高點下降，但以投資等級債來看，還處在相對高點，且高於美股股利率水準，存債仍有其吸引力，故也持續吸引資金配置。

此外，短期通膨數據雖高於預期，但整體來看通膨趨緩態勢仍未改變，Fed下半年啟動降息可能性仍高，現階段布局投資等級債，後續有望同享息收與價差，建議投資人不妨透過投資級債券ETF來參與。

其中，ESG長天期BBB級公司債ETF更是集穩健收益與潛在資本利得契機優勢於一體，主因BBB級債在投資等級債中收益水準更為突出，而重視ESG的發債企業也可望有更穩健的營運表現，故資產品質無虞，而長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，過往經驗來看，在聯準會停止升息階段，為布局長天期債券好時機，因後續受惠降息的程度較高，而長天期美債還具有資產品質上的優勢，主因其信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具。

元大美債20年ETF研究團隊分析，目前從Fed官員發言觀察，降息急迫性並不顯著，包括副主席等均警示過早降息的風險，因此持續建議債券ETF投資人，現在對仍要以殖利率水準為考量，就算是布局潛在價差空間，也宜在殖利率因利空消息升高時進場。

股債配置策略投資人則可以參考巴菲特操作，利用債券目前的高殖利率，適度配置債券，除增加收益，並可做為若股市波動加劇時，快速變現以進場低接的資金來源。

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