兩檔美債 ETF 獲追募

2024-02-28 00:29:48經濟日報記者高瑜君／台北報導

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搶息買盤再度發威，元大美債20年、國泰20年美債兩檔高人氣的千億元長天期美債ETF，近日再度獲得追加核准，其中，元大美債20年追加募集次數高達11次、國泰20年美債也已七次緊追在後，且火速送出第八度追加。

去年10月債市價格回檔又急速反彈，而近期因聯準會上周發布1月會議記錄，資料顯示應不會過早降息，長債殖利率衝到三個月來高點，連動影響債券價格，再度吸引一波逢低買盤進場。

根據CMoney統計，近年長天期美債ETF規模變化，2021年底規模突破千億元，來到1,077.7億元，2022年底達1,357.1億元，而2023年底翻倍至3,957.5億元。

今年以來至2月27日，長天期美債ETF規模已經衝上4,706.9億元，再度創下了新高。光是2023年一年內，淨申購金額就超過2,500億元。

目前盤面上共有九檔長天期美債ETF，其中，元大美債20年是國內第一檔債券ETF，同時也是目前盤面上規模達1620.2億元最大、追加次數11次最多、人氣27.1萬人最高、近一年日均量3.2萬張最大的一檔。而國泰20年美債是今年以來下跌1.44%，是九檔中跌幅最輕的一檔。

至於群益25年美債、以及凱基美債25+，則是擁有天期最長的優勢；復華20年美債是這九檔中唯一採不配息的；統一美債20年則擁有入手價及內扣費用最便宜優勢。

在年化配息率（以近一季配息率推估）表現上，永豐20年美公債4.8%最高、中信美國公債20年以4.6%居次。另以近一年平均折溢價表現進行檢視，小於0.1%的有統一美債20年、富邦美債20年以及國泰20年美債。

中信美國公債20年、群益25年美債、富邦美債20年規模在300億元之上；統一美債20年、凱基美債25+、復華20年美債規模也超過200億元。

國泰投信ETF研究團隊指出，美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，被視為無風險資產，避險效果佳，是資產配置的重要布局，也因為在難得的降息環境下，兼具上述的「具有資本利得」及「安全低風險」這兩大因素，才能一舉收服市場上渴望追求資本利得的積極型、訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的保守退休族。

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