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台新基金 導入風控系統

2023-11-08 23:19:46經濟日報 記者王奐敏/台北報導

聯邦公開市場委員會(FOMC)11月會議維持利率在5.25%至5.50%區間不變,分析師普遍預期,聯準會(Fed)為提振經濟動能,2024年下半年降息機率高,將為債市帶來大好行情。

台新投信總經理葉柱均表示,台新投信推出台新靈活入息債券基金,是國內首檔獨家採用荷寶投資(Robeco)DTS控管債券風險的債券基金,強化投資人資產防禦力,據歷史經驗,2018年Fed暫停升息後進場持有三年,採靈活入息策略債券報酬率同時打敗投資級債及非投資級債,為投資人掌握債券絕佳收益,預計11月13日開始募集。

各債券持有三年績效比較
各債券持有三年績效比較

葉柱均指出,台新靈活入息債券基金投資顧問為享有「前瞻思維投資工程師」美名的Robeco,其獨家開發的DTS(duration times spread)風險管理系統,綜合管理利率風險與信用風險,在固定風險預算下,當部位信用利差愈高,投組存續期上限就愈低,讓投組在市場大幅震盪時,維持損益在有限區間波動,嚴控風險。

荷寶DTS已列入全球最重要財經期刊,並為海外業界廣泛運用,包括已成為國際財務分析師(CFA)教材內容、應用於全球最知名債券風險管理系統MSCI RiskMetrics、應用於彭博債券投資組合管理系統等。特別是荷寶全球債分析師以產業進行分工,有別於其他投資機構以債券信評或市場區隔,可精準掌握產業脈動。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧表示,無論公債、投資級債、非投資級公司債、新興債,都有值得觀察標的,分散布局不同券種靈活配置,才能兼顧風險與收益,面對市場波動。

債券投資台新Fed

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