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富坦精選收益基金 績優

2024-03-12 23:36:21經濟日報 蔡靜紋

聯準會主席鮑爾國會證詞指出美國距離通膨下降至2%目標不遠、使降息成為可能,談話意外鴿派推動美國公債殖利率回落。財經專家表示,今年初市場對聯準會降息的熱情期待明顯有所起伏,年初降息預期略有降溫,但近期降息預期又再度被激化,難保後續又可能因經濟數據轉強而失望,因此要有面對市場隨經濟數據強弱而波動的準備。

台灣熱銷的境外複合債基金報酬
台灣熱銷的境外複合債基金報酬

不過,考量利率長時間維持在高點對經濟的負面衝擊,仍然預期聯準會可能於今年下半年開始降息,專家建議,此時採取不短不長之中天期債的利率曝險策略,以順應趨勢已定、但過程波折難免的債市長多行情,建議可選擇主動管理的複合債型基金,可廣納各債券資產,並由專業的團隊做擇時、擇債的管理,省去投資人費心操作的煩惱與無形成本。

以複合債基金績效觀察,富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年來新台幣計價上漲3.04%,在台灣熱銷的境外複合債基金類別中表現居冠。該檔基金截至1月底持債平均到期殖利率6.01%、存續期間3.79年,基金屬於複合債型式,具廣納各類債券的彈性,對比僅能投資單一債市券種的投資工具,該基金目前仍側重於高品質債為多,主要以美國公債為主,但也納入投資級與非投資級公司債爭取債息收益空間,中性因應經濟與通膨風險趨於平衡時的市場波折,相當符合現階段專家建議優先配置債市的標準,專家也建議若美國10年期公債殖利率攀升往4.5%水準前進時,即是拉長存續期間良機。

富坦精選收益基金經理人、同時也是集團固定收益團隊投資長Sonal Desai於2月初接受巴隆周刊專訪時表示,目前極短天期的貨幣市場型基金吸引龐大資金停泊,預估未來三至六個月,這些資金應會逐漸轉向債券市場並側重於高品質投資級債,這些債券普遍有高於5%或更高殖利率。看好在景氣趨緩下,債券扮演分散投組風險的功能將更加鮮明。

債券資產降息高殖利率

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