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富蘭克林華美特別股 亮眼

2023-11-21 23:16:45經濟日報 蔡靜紋

2023年近尾聲,投資人開始關注明年的市場展望及資產配置,因法人機構大多認為明年經濟可能軟著陸,收益機會與風險並存,當中,法人力推「特別股」一類兼具股息收益與穩定度資產,不僅深受青睞,也建議可趁升息尾聲,以長期價值投資角度切入布局。

根據理柏統計,投信發行的特別股收益基金共五檔,其中近一個月以富蘭克林華美特別股收益基金表現最亮眼,漲幅近4%,勝過同類型平均3.18%;不僅短期表現優異,這支基金無論今年來、三年及五年等報酬率皆優於同類型平均,且表現相當穩健,也是深受法人喜愛的產品類別之一。

國內特別股基金績效
國內特別股基金績效

此時,由於升息接近尾聲,帶動全球股票投資氣氛轉樂觀。而特別股具備中長期投資吸引力,20日時ICE美國特別股指數PHGY到期殖利率9.97%、十年均值6.32%,相對吸引法人目光。

美國上周陸續公布通膨數據,市場法人解讀,在11月初偏向鴿派的利率會議後,大多經濟數據皆表現疲軟,強化市場對於升息結束預期,並持續推升市場樂觀情緒,直到上周五,根據利率市場走勢換算,升息結束可能性已高達100%,並推測不再升息。

銀行財富管理部門認為,特別股基金是兼具股息收益與資本利得空間的產品,不論單筆持有或定期定額,可搭配科技、生技等產業股票,不僅平衡資產配置的波動度,也適合長期持有,惟市場變數仍存在相當不確定性,美國公債殖利率也在高檔震盪,因此要拉長投資時間。

業者強調,這類特別股基金主要以大型權值企業發行的固定利率特別股和利變型特別股為主,可投資如銀行、保險、公用事業、不動產信託、電信服務、油氣管線和運輸等具投資等級評等以上的產業。另外也能將可轉換特別股納入,例如科技和公用事業公司等,並在合適的時間點彈性適度納入增益資產作為戰術配置,因此能讓人中長期穩定持有。

升息殖利率股息

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