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基金特蒐/瀚亞美國高科技 帶勁

2024-02-03 00:41:18經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國半導體、設備、晶片設計軟體公司的股價在過去三年、五年、10年、15年、20年...
美國半導體、設備、晶片設計軟體公司的股價在過去三年、五年、10年、15年、20年的年均增長率,均高於大盤指數。 (美聯社)

2024年開年以來,美股延續2023年強勁的走勢,AI股持續領漲,瀚亞美國高科技基金不論短、中、長期都居境內外美國股票基金的前段班,操盤手林元平持續看多科技股未來表現,尤其青睞半導體族群,建議投資人定期定額布局科技型基金。

美股科技股的代表指數-那斯達克今年以來上漲2.3%、近一季上漲17.6%、近一年漲幅則來到三成;而同期間瀚亞美國高科技基金分別上漲9.7%、30.1%、55.9%,都大幅贏過參考指數,展現經理人的選股功力。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平。 瀚亞投信/提供
瀚亞美國高科技基金經理人林元平。 瀚亞投信/提供

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,過去一段時間,嘗試將投資眼光放得比較更長,尤其在市場悲觀時開始低檔布局半導體股,是貢獻績效的關鍵性因素之一;因市場利率處在高點,市場資金傾向獲利明確、評價較低,且半導體庫存狀況相對容易掌握,進而把基金部位集中往半導體族群移動。

2023年掀起AI浪潮,因預期類股及族群會呈現波段表現,第2季起慢慢增持績優的軟體股。而下半年AI股迎來一波修正,但著眼於AI趨勢會走6-10年,去年只是開始發酵的第一年,研判屬於多頭修正,在需求不會結束、產業也站在對的方向上,持續加碼半導體股,而這個決定也成為帶動今年基金績效表現排行於同類型冠軍的原因之一。

林元平小檔案、操作心法、投資小叮嚀
林元平小檔案、操作心法、投資小叮嚀

林元平進一步說明投資及操作理念,關鍵在於把握市場波動機會,投資長期贏家,因創新與執行力是科技股能否在中長期脫穎而出的重要關鍵,藉由對投資標的進行深入分析以掌握其投資價值,並善用市場的這種特性,在市場過度悲觀或過度樂觀時進行逆勢操作。

瀚亞美國高科技基金偏多布局半導體族群,也是這檔基金與其他美國基金最大的不同之處。根據2023年12月的基金月報,投資在半導體產品與設備產業占比高達51.4%,主因就在於半導體是科技領域所有創新的基礎基石,加上全球半導體銷售金額轉為正成長的年度等因素。

半導體產業供給的增長相對節制,終端市場多元化推升整體需求,整體半導體行業的周期性降低,並推升盈利能力及自由現金流擴張,進而為股東帶來強勁的資本回報。

美國半導體、設備、晶片設計軟體公司的股價在過去三年、五年、10年、15年、20年的年均增長率,均高於大盤指數。展望後市,半導體類股在去年勁揚後,預計會出現一些行業內輪動。但看好生成式AI、晶片複雜性、汽車等領域持續結構性的增長。

加上手機、電腦銷售回溫,市場紛紛上調半導體產業的銷售預測,看好全球半導體銷售金額在2024及2025年均將正成長,預估分別為5,892億及6,708億美元,年均增長率分別為 15.2%及13.9%,直至2026年中才開始轉成負增長。

基金參考大盤指標、基金前五大持股、境內外美國股票基金績效
基金參考大盤指標、基金前五大持股、境內外美國股票基金績效

預料今年不再只由AI唱獨角戲,主流雖然仍由AI領銜,並呈現百花齊放的格局,包含電動車跟WiFi為輔;智慧型手機跟PC及伺服器出貨量的年增率將由負轉正,基金仍然持有相對多的半導體類股。

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