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富蘭克林穩定月收益 夠力

2023-11-28 23:28:56經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國感恩節假期啟動年底購物季,美國消費者在黑色星期五當天網購額近百億規模,刷新紀錄,亦較去年成長7.5%,不過,美股四大指數卻同步收低,未能延續漲勢。

專家分析,消費占美國經濟成長達七成左右重要性,消費強勁支撐美國經濟,卻可能讓聯準會無法對通膨放鬆警戒,經濟過強可能使利率維持高檔更長時間,反之,若是經濟降溫過於快速而使聯準會降息,對於投資市場而言也不是好事。而平衡型基金具備進可攻退可守的特性,便易於應對多變的市場環境。

境外美國平衡型基金表現
境外美國平衡型基金表現

據理柏數據統計,三檔境外美國平衡型基金近三年都有雙位數報酬表現,如以此波快速升息2022年以來績效來看,則富蘭克林穩定月收益基金以報酬率7.76%,明顯高於駿利亨德森平衡基金的2.62%與安聯收益成長基金的2.4%,就考量風險後的夏普值而言,也是富蘭克林穩定月收益基金的0.21明顯優於同類型基金。

銀行財富管理中心指出,展望明年各大機構對股票市場前景看法相對分歧,且對於七大權值股是否能夠繼續強勢帶領股市有亮麗表現抱持較審慎看法,故建議多留意評價面較低的或是防禦性類股。

此外,雖然今年債券資產表現不如預期,不過升息來到尾聲,已進一步排除對債券不利因素,因此債券資產表現前景反倒更為樂觀。

觀察富蘭克林穩定月收益基金採取動態資產配置策略,目前在債券資產的配置相對高,有將近六成,且當中高評等的投資級債與高殖利率的非投資級債配置各半,同時兼顧品質與收益,而四成股票配置多元分散於評價面具優勢的價值循環股,如金融、工業與能源,及防禦型的醫療股,而在科技或通訊等成長股的配置則是挑選評價面較合理,或者配息率較高的標的,因此基金長期績效表現穩健突出。

面對新的一年,前景仍多變數下,資產配置仍應是投資策略的關鍵,配置多元的平衡型基金,不妨納為資產配置核心。

債券資產平衡型基金資產配置

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