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富坦全球氣候變遷基金 靚

2023-10-03 23:35:09經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

受到美國公布9月ISM製造業指數高於預期,以及聯準會官員發表鷹派談話影響,美國10年期公債殖利率2日彈升至4.6785%,其中替代能源股票因為資本投資期較長且股票估值較高,面臨較大的修正壓力,反觀全球氣候變遷主題型股票基金因為投資範圍較為多元分散,表現異軍突起。

根據理柏資訊的統計,國內核備成立滿三年的替代能源股票型基金總共有七檔,在過去兩年多數呈現下跌格局,惟有富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金近兩年上漲超過兩成、過去三年漲幅超過53%,而且波動風險不到19%、遠低於替代能源股票型基金,提供穩健型的投資人參與氣候變遷商機的選項。

氣候變遷及替代能源主題基金績效 圖/經濟日報提供
氣候變遷及替代能源主題基金績效 圖/經濟日報提供

基金專家分析,富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金近兩年績效領先的主因之一,在於該基金鎖定氣候變遷為投資主題,但不同於替代能源產業型基金僅投資於單一產業,富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金同時涵蓋能源效率、永續交通、水資源及廢棄物管理、永續農林業等次產業,可避開單一產業的高波動風險。

此外,富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金採取核心價值選股策略,避開評價面偏貴及僅仰賴資金炒作而缺乏基本面支撐的標的,精選全球各行各業中已做好減碳的龍頭企業,看好這些公司提供低碳排的產品或服務將成為未來市場主流。

根據晨星統計至9月29日,儘管過去一年面臨俄烏戰爭、聯準會等央行積極升息等挑戰,截至今年6月底,全球氣候變遷主題股票型基金規模達5,340億美元、近18個月的規模成長30%,顯示投資人對氣候變遷主題的熱度持續升溫。

資產管理業者表示,後疫情時代的主要國家、各行各業都必須要加速因應氣候變遷,氣候商機將遍布全球各行各業,不再只僅侷限於電動車或替代能源等單一產業,面對高通膨、高利率及高波動的新常態,建議投資人透過多元分散布局的全球氣候變遷主題股票型基金,穩健參與蓄勢待發的氣候商機。

能源股股票型基金聯準會

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