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富坦美元短票基金 抗震

2023-10-25 00:19:26經濟日報 蔡靜紋

全球金融市場近期陷入震盪,包括以哈情勢緊繃、美國十年期公債殖利率一度突破5%及美國擴大對中國出口晶片管制,混沌局勢也讓美元貨幣市場基金異軍突起,成為資金避風港。

據彭博資訊統計至23日,自本月9日以哈衝突以來,彭博美國1~3個月國庫券指數上漲0.26%,優於彭博美國投資級公司債及非投資等級公司債指數下跌0.4%左右、史坦普500指數下跌2.09%的表現。

有配息的境外美元貨幣型基金
有配息的境外美元貨幣型基金

據理柏資訊,國內核備的境外美元貨幣市場型基金共有十檔,其中三檔基金有配息機制,當中僅富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金為每月配息,年化配息率已經連續兩個月站上5%以上,且近三個月台幣報酬率也超過5%。

「美元短票基金可謂時勢造英雄」,理財達人表示,長期低利率環境下,貨幣基金幾近零風險特性,成為法人暫作資金停泊用途,隨著利率水漲船高且短期沒有反轉跡象,一般投資人也留意這類基金,特別是保守族群,不必承擔波動壓力,也能坐領配息。

資產管理業者表示,美元短期票券基金投資標的包含美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等優質貨幣市場工具,一般都是一年之內到期,甚至可能在幾周甚至幾個月內到期,變現快速特性使其投資評等大多落在A級以上,是市場公認比股票和債券更安全的投資工具。

此外,觀察富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金年化配息率同步跟上聯邦基金利率、淨值與大盤走勢亦步亦趨。著眼聯準會已釋出未來高利率將維持更長一段時間(Higher for Longer)的政策指引,短期降息機率偏低,有利美元短期票券基金持續展現5%配息率及淨值走勢穩健的雙重優勢。

理財達人建議,對於保本至上或偏好月月領息的投資人,美元短期票券基金已成為投資組合標配,具備每日申贖等流動性佳的優勢;對穩健或積極型投資人來說,可透過旗下涵蓋美元短期票券基金等多元產品線的基金公司,在等待股債市築底當下網羅短期收益入袋。

貨幣公司債債券

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