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永豐投資等級債 19日開募

2023-04-11 23:17:42經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

搶在聯準會升息進入尾聲的時機,永豐投信昨(11)日發表「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金」,預計19日開始募集。永豐投信總經理濮樂偉表示,現在市場有「四高」,包括殖利率高、通膨高、經濟不確定高、利率高,正是布局投資等級債的時機。

濮樂偉表示,永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金是永豐旗下第二檔基礎建設與公用事業主題基金,另一檔是股票型基金,因看好基建產業具剛性需求,營收獲利相對持穩,不易受景氣衝擊,有助投資人降低整體資產價值的波動度,而提供股票、債券等不同投資工具,可滿足投資人多元投資需求。

永豐投信投資長林永祥指出,此新基金以「YES」為主要特色。Y代表殖利率(Yield),隨聯準會快速升息,投資等級債券價格已來到近年相對低檔,殖利率則升上近十年的甜蜜高水位,現在正是中長期投資人入手投資等級債的大好時機;E代表信評優異(Excellent),投資等級債的信用評等優異,即使處於經濟逆風,仍能維持相對低的違約率;S代表產業穩健(Stable),基礎建設及公用事業的商品為民生必需,且多為政府特許經營,競爭少,營運不受景氣影響,價格調整機制也與通膨掛鉤,企業獲利與資金調度、還本付息等相對其他產業穩定,有利長期債券投資

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金經理人陳雲樸表示,基建及公用事業是向消費者收費,以支付營運所需及債券利息,以美國為例,每戶每月支付公用事業費用平均600美元,全美共1.27億戶家庭,每月付給基建及公用事業費用高達760億美元,投資相關公司債券,等於「將別人的帳單,變成你的息收來源。」

對於投資等級債進場時點,陳雲樸指出,以彭博巴克萊美國企業債券指數為例,再升息結束前,或前三個月、六個月進場,之後一到三年的勝率均高。

陳雲樸說,新基金邀請Principle信安環球資產管理公司擔任海外投資顧問;Principle成立迄今超過百年歷史,最早由保險起家,以重視風控及長期主義的投資風格聞名於國際投資圈。

債券投資投資等級債永豐

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