基金特蒐/安聯AI人工智慧 商機大
看好全球科技股在疫情、遠距工作需求轉變及對AI相關應用擴大等推波助瀾下,成為在全球破壞式創新結構趨勢下、驅動未來的重要產業,安聯AI人工智慧基金投資主要聚焦AI上中下游的生態系統、提前瞄準、部署隨疫情發展及經濟復甦帶來的新變化與新趨勢,靈活調整科技、非科技領域配置、掌握契機是關鍵。
根據基金月報等資料顯示,安聯AI人工智慧基金經理人Sabastian Thomas在產業布局上,資訊科技當然是主要配置部位,但看好的不只有科技板塊,還有AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等;從區域配置來看,仍是高度聚焦美股市場。
安聯AI人工智慧基金經理團隊認為,許多企業擴大AI領域的投資,調查顯示,超過64%企業認為AI人工智慧技術有助其在面對競爭時保持優勢地位,74%認為在當今環境中,AI技術非常或相當重要,其中更有超過80%預期對AI領域的投資,能夠於兩年內提供同等水準的回報,長期來看,預期使用AI技術的產業,獲利有望提升約40~80%,這展現了使用AI人工智慧的優勢和吸引力,同時也建構出龐大的投資機會。
過去一年市場表現低迷,但並不意味著AI人工智慧的發展趨於放緩,相反的,由Sabastian Thomas負責的經理團隊看到更多產業開始導入AI技術,在AI應用領域,近來生成式AI和ChatGPT展現了AI人工智慧技術應用的新一個里程碑,愈來愈多軟體或服務內建AI來優化業務表現,同時許多企業將AI納入應用程序和系統之中,協助其快速的執行營運決策,達到提高效率和降低成本的目的,如雲端及資安相關應用領域。
在AI基礎領域,隨著AI技術朝向大規模應用,各領域和產業的需求持續攀升,而這將支持未來幾年對AI基礎設施的需求維持穩定增長,像是驅動雲端、5G、邊緣計算均是主要的長期成長因子,在AI可涉入領域,由於結構因素,許多企業尋求生產流程的自動化及人工智慧領域投資,因應勞力緊俏和高薪資環境的挑戰,在各產業都能看到人工智慧計畫的推動,來加速數位化轉型,例如汽車、消費、醫療和金融等領域。
展望後市,安聯AI人工智慧基金經理團隊認為,股市調整接近尾聲並處於築底過程之中,為保持長期經濟穩定和企業獲利成長,貨幣政策的調整確有其必要性,在邁向復甦和成長之前這都是必經的路程,一旦通膨消退創造了美國聯準會放緩或暫停升息的可能,將有助淡化政策面的干擾。
策略上持股更為聚焦,側重包括掌握關鍵原料生產及開發的公司,同時數據的應用分析是人工智慧發展的一大基礎要素,挑選擁有龐大資料來源、數據庫的標的,尋求AI廣泛的應用機會,面對產業、景氣循環,維持側重受消費端轉弱影響較小的基礎領域,核心策略仍是掌握關鍵技術並具長期成長性的公司。目前仍處在AI帶來的顛覆式創新周期的早期階段,經理團隊相信人工智慧應用能夠替企業帶來顯著的成長助益,並創造長期的股東價值,特別是在以顛覆式創新為特徵的環境中,而選股將是掌握契機的關鍵。
操作心法
●側重長期掌握關鍵技術與成長性企業
首重積極運用AI技術的企業,特別是能掌握關鍵技術的公司,以及AI將如何影響各產業的商業模式,尋找不同產業間的投資機會,並偏好具創新能力的公司,關注破壞式創新、永續發展下造就的受惠者。(王奐敏)
投資小叮嚀
●觀察經濟數據
貨幣政策的調整確有其必要性,在邁向復甦和成長之前這都是必經的路程,一但通膨消退創造了聯準會放緩或暫停升息的可能,將有助淡化政策面的干擾。
●定期定額投資
由於AI創新科技運用、永續發展是屬於長線題材,建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼策略,長期穩定主動參與相關市場,不用擔心市場波動,反而可以藉由市場波動帶來更佳介入點。(王奐敏)
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