富蘭克林華美第一富 績優
受美國將公布12月利率決策會議的影響,短線市場投資氣氛轉向偏保守;同樣的,台股跟隨美國股市表現拉回整理。投信法人認為,這時候挑選長青基金並且具績效表現者,長期投資或以定期定額方式介入勝率高。
根據理柏資料,截至12日止,台股一般型基金共82檔,當中以富蘭克林華美第一富基金表現勝出,本月初迄今漲幅逾1.34%,近一個月也有8.4%表現,不僅短期,半年、一年、二年及三年,中長期績效也位居同類前十名,長期表現穩定,在10月底也獲晨星長期穩健評比五顆星評級,獲得業界肯定。
銀行財富管理處表示,台灣投資人在台股的投資比重與程度相對較高,主因市場環境相對熟悉,對於台灣市場股票操作也熟稔,因此,台股基金一直是投資人相對喜愛的理財商品之一,目前台股定期定額的金額或人數比重,也都是共同基金各類中相對較高者,由於持續看好台灣經濟軟硬實力兼備,因此將持續鼓勵投資人,利用定期定額方式,持續布局台灣股票市場。
資產管理業者表示,儘管今年股市遇到美國升息、高通膨及美元續強走高影響,美股與全球股市皆呈現下跌,但台股由於科技類應用與上游半導體晶片的需求強勁支撐,表現相對亮眼,展望2023上半年,儘管科技類高成長不再出現,但先前受到疫情衝擊的內需產業,如飯店餐飲與觀光等,也有機會持續復甦,迎來表現空間。
展望2023,投信法人認為,台股大盤指數表現空間不大,但相對各次產業及績效優異的企業,個股將有機會分別表現,由於指數區間不大,相對選股難度增加。
因此,建議投資人2023操作宜均衡布局,審慎選個股投資標的,若無法擇時選股者,銀行財管處建議,不妨利用績優的長青基金做中長線定期定額布局,在不確定環境中,掌握相對穩健投資策略。
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