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元大全球投等債商品 搶鏡

2022-11-01 23:17:09經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國聯準會(Fed)積極升息,全球投資等級債價格來到數十年難得一見的甜蜜買點。元大投信看準切入債市絕佳時機,於21至25日募集元大全球投資級債券傘型基金,除了讓投資人有機會坐享投資等級債券的優質收益與資本利得機會,更能應對明年景氣逆風環境。

元大投信指出,美國綜合採購經理人指數(PMI)連四個月萎縮,景氣下行風險已浮現。市場預期美國基準利率峰值不再遙遠,Fed正進入放緩升息、終至停止升息的階段,債市轉折點可能即將到來,此時正是逢低布局美國優質企業發行的投資等級債良機。

元大全球投資級債券傘型基金共有三檔債券天期不同的子基金,分別是元大0至2年投資級企業債券基金、元大2至10年投資級企業債券基金、元大10年以上投資級企業債券基金。

元大投信指出,元大全球投資級債券傘型基金有三大特色。一,債券信評要求高,不僅要投資等級,還要求信用評等必須在BBB-以上的優質債券,不碰垃圾債。二是嚴控信用風險,以成熟且政經環境穩定的國家為主。

三則是多元產品選擇,三種天期分別提供現金增益、穩健收息與追求回報的產品特性,並提供美元、新台幣兩種幣別,以及累積或配息的多元選項,各天期基金募集上限是200億元(新台幣及美元各半)。

彭博資訊統計,過去在2000年5月、2006年6月、2018年12月三次Fed升息循環結束之後,不管長、短天期投資等級債,在半年後都繳出正報酬的成績,兩年後更普遍出現了雙位數正報酬。

更重要的是,元大投信強調,投資級債券具有高信評優勢,因此具有避險性資產的特性,在過往景氣下行的環境,投資級債券不只抗跌,更能逆勢上揚。投資人不論是想鎖定優質息收、看好債券價格反彈,或是擔憂景氣前景,都很適合依自身投資偏好,開始布局優質收益的投資級債基金。

元大投信債券升息循環

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