國泰美國優質債開募 聚焦高信評、收益標的
美國聯準會(Fed)超鷹派升息下,債券殖利率攀高,截至9月底,彭博巴克萊美國投資等級公司債指數殖利率達5.6%,創下近13年新高,看好投資機會浮現,國泰投信將於24日至28日募集國泰美國優質債券基金,聚焦高信評、收益率表現佳、波動較低的美國投資等級債,在震盪中抓住收益機會,並打造資產的安全氣囊。
國泰投信昨(17)日舉行記者會,國泰投信總經理張雍川指出,今年來投資市場很苦,就像是一杯走味的咖啡,而在又苦、又黑、又澀的投資環境下,布局美國投資等級債券是好選擇。
張雍川分析,投資等級債是核心資產配置中必備的一環,然而過往台灣投資人大多買非投資等級債,並非是不對投資等級債感興趣,而是收益率太低,隨著投資等級債年化殖利率超過5%,中長期參與優質固定收益的機會已經來到。
國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸指出,現階段布局國泰美國優質債券基金有三大優勢,首先,所謂美國優質債券,必須取得兩家國際信評機構給予投資等級評等才予以認定。
第二,在全球受評的企業中,美國投資等級債領域整體ESG表現較優異;另一方面,雖然非ESG基金,但國泰集團非常重視ESG,此檔基金投資流程也會加入高碳排等,落實責任投資。
最後,投資等級債價格跌破百元至85元歷史新低,殖利率逼近6%、高於歷史均值的3%,價格下檔風險有限,隨著年底Fed放緩升息步調後,美國優質企業發行的投資等級債也有機會回穩,資本利得所帶動的上漲空間有望浮現。
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