基金特蒐/國泰數位支付ETF 亮眼
全球面臨庫存調整、景氣放緩及通膨等利空因素,近期股市大幅回檔修正,也進一步造成全球股市類型的基金績效表現慘淡。不過,國泰數位支付ETF績效卻相對亮眼,在全球科技股票型中,達成近三個月績效排名第一的佳績。
國泰全球數位支付ETF基金經理人游凱卉表示,ETF掛牌時間在今年7月中旬,所追蹤的指數「Solactive全球數位支付服務指數」從6月中到8月中彈幅高達35%,也是推動此ETF績效超越同類型的原因所在。若進一步從美國兩年期公債殖利率的同期表現來看,殖利率並未向上攀升,也是能交出亮眼績效的原因之一。
即便後續美國聯準會(Fed)的態度轉鷹,股市再度遇到震盪,從9月至今的Solactive全球數位支付服務指數表現來看,受到美國公債殖利率與升息的影響相對較小,雖然仍被全球股市拉回影響而走疲,不過還未跌破前波底部,也未曾下探掛牌時的點位,顯示良好的抗跌特性。
留意該ETF的成分股,有高達85.3%的投資比例落在美國,游凱卉解釋,綜觀台灣市場,目前尚未出現上市櫃的數位支付相關公司,且該ETF所追蹤的指數特別著重在「區塊鏈」技術,因此造成投資地區中,美國占比遙遙領先,而日本以11.6%位居第二,第三、四名則是加拿大與韓國,占比分別落在1.9%和1%。
在美國投資比重如此高的狀況下,投資人難免擔心國泰全球數位支付表現受美股拖累。游凱卉解釋,從成分股來看,有高達60.8%的投資標的為數位支付領域的公司,而這類型的公司如Visa、Paypal、Mastercard等以支付起家的企業,屬於核心消費的範疇,並不會特別受疫情、景氣影響,因為不論外在環境如何,只要民間有數位消費行為產生,這些公司就能從中受惠。此外,隨著環保意識興起、實體貨幣逐漸被取代,看好數位支付的風潮只會不斷往前進步,帶動相關企業持續成長。
此檔ETF的前十大成分股可以分為比特幣和區塊鏈,代表公司分別為羅賓漢(Robinhood)網路券商公司,及比特幣基地(Coinbase)。若想了解該ETF後續走勢,可以特別聚焦在上述兩家指標公司的股價表現上,而核心消費相關的數位支付,則可觀察Visa和Mastercard的股價走勢。
若進一步剖析近期殖利率上行對區塊鏈指標股的影響,先前相關個股的股價已隨大盤拉回修正許多,現在的影響反而較預期來得小,甚至還有緩步走揚的意味,且Visa和Mastercard的股價表現尤其突出,即便今年以來美股大盤跌勢慘重,上述兩檔標的目前的股價距離疫情之前的低點,仍有30%左右的空間,也使國泰全球數位支付ETF的表現相較於其他科技型ETF亮眼,值得投資人持續加碼布局。
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