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富蘭克林穩定月收益 給力

2022-10-11 23:06:15經濟日報 蔡靜紋

市場權衡美國好壞參半的經濟數據、聯準會官員談話及地緣政治情勢發展,全球股市10月以來延續震盪走勢,理財專家建議,投資人可透過靈活配置的美國平衡型基金,度過市場波動期。

根據理柏資訊統計,國內核備8月底規模逾20億美元的境外混合資產基金共有12檔,過去一年僅有富蘭克林穩定月收益基金績效仍維持正報酬,表現鶴立雞群,過去兩年富蘭克林穩定月收益基金上漲16.41%、也遙遙領先同類型基金,展現經理團隊優異的操盤功力。

理財專家表示,雖然平衡混合型資產有較單一股票或債券資產更大操作空間的優勢,不過,更重要的還是經理團隊的操作策略是否夠靈活,以這12檔規模逾20億美元的混合資產基金來說,排名第一跟第12名的基金一年及兩年間的績效差距高達20~30個百分點,建議投資人要做足功課,才能真正挑到值得長期持有且能穩中致勝的優質基金。

銀行財管中心分析,富蘭克林穩定月收益基金的資產配置相當靈活,且能因應景氣環境和市場變化調整,例如在2020年初疫情爆發前,基金持有將近9%的現金部位,因此在疫情爆發後得以迅速加碼、危機入市,掌握疫後復甦行情,而在2021年下半年則是認為復甦行情已大部分反映,便開始逐漸降低股票部位,截至目前股票已不到五成,減少超過兩成之多,因此能夠有效避開今年來股市大幅波動的衝擊,造就其穩健且突出的績效表現。

此外,富蘭克林穩定月收益基金經理團隊相當重視收益機會,10月最新的年化配息率已達到8.15%,今年以來,經理團隊趁著債券殖利率攀升之際擇優布局一些高債息的債券部位,未來的收益提升機會也很值得期待。

理財專家建議,美歐國家通膨居高不下,短期內貨幣政策及景氣展望將持續主導市場表現,與其每天跟隨聯準會官員的發言而牽動心情七上八下,不如挑選一檔靈活操作、中長期績效穩健且具備每月配息收益的平衡型基金,作為長期理財的核心要角。

債券資產平衡型基金聯準會

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