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富坦科技 長期績效穩健

2022-09-20 23:07:51經濟日報 蔡靜紋

通膨維持高檔,市場重新校準升息預期,加上科技產業庫存面臨調整壓力,牽動那斯達克指數夏季拉出一波反彈後重回震盪走勢。理財專家表示,將於台灣時間22日公布的聯準會利率決策動見觀瞻,市場普遍預期聯準會將持續以較快速度升息,根據芝商所FedWatch 19日顯示,市場預期9月及11月會議將各升息3碼,然而,未來隨著升息的影響逐漸反映至實體經濟中,後續升息步伐有機會放緩並為科技股帶來轉機,建議投資人持續定期定額投資,把握低檔布局良機。

根據理柏資訊統計國內核備成立滿20年、基金規模逾50億美元的境外科技基金台幣計價績效,其中,富蘭克林坦伯頓科技基金自6月16日那斯達克指數低點以來反彈13.37%,就長期績效來看,該檔基金過去20年年化報酬率達12.38%,績效領先。

財富管理中心分析,富蘭克林坦伯頓科技基金長期績效穩健,主要來自經理團隊傾向跳脫短線干擾,放眼長線趨勢做布局。經理團隊現階段鎖定數位轉型投資主題,看好企業正處於學習及運用軟體及數據來更好地了解其客戶和改善業務流程的早期階段,數位化轉型趨勢未來仍有相當大的成長潛力,基金側重軟體服務股配置,投資比重約五成,搭配半導體與網路股,對硬體股看法保守。

以軟體服務來說,現今科技產業的營運模式轉向軟體即服務 (SaaS)的訂閱制模式,因此,與過去周期相比,現今的科技產業更多是由較具韌性、經常性收入來源所主導,特別是高品質,具有低流失率及高定價能力的軟體公司相較於過去受到景氣放緩的影響有望較小。

理財專家指出,鑑於產業庫存及企業獲利仍有下修壓力,科技股短線震盪難免,然而,科技的運用已成為企業的必需品,建議投資人不妨趁第4季股市震盪測底之際定期定額投資,趁低檔累積單位數,掌握科技產業長線商機。

升息定期定額科技股

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