親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富坦穩月收 績效亮眼

2022-08-17 00:03:52經濟日報 蔡靜紋

美國7月通膨降溫,緩解投資人對聯準會將持續積極升息的擔憂,加上美國國會通過通膨削減法案、企業財報也捎來利多,激勵美股連四周周線收紅、創去年11月以來最長漲勢,利差型債市也同步反彈。

資產管理業者表示,市場消息面仍將牽動盤勢震盪,建議投資人透過平衡型基金掌握行情。資產管理業者進一步表示,美國通膨降溫但絕對水準仍高於長期平均,預期今年年底前仍無法改變聯準會升息立場,而股市能否從熊市反彈轉化為多頭回升行情,端視後續的景氣基本面而定,建議投資人透過靈活操作的平衡型基金,防禦市場波動之餘也無須擔心錯失反彈契機。

根據理柏資訊統計境外基金觀測站7月熱銷的前五檔境外平衡型基金表現,今年以來僅有富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金維持正報酬、上漲超過4%,且近六個月及一年的績效也有正報酬的表現。

展現經理團隊優異的操盤功力,並凸顯出同樣是平衡型基金,基金績效也會因為經理人操盤風格和布局策略而大相逕庭。

檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因,在於經理團隊採取靈活彈性的操作策略。現階段採取股票52%及債券46%的均衡配置,並聚焦於高股利股票與殖利率已大幅提升的非投資級與投資級債,以較低的風險網羅收益和資本利得機會。

拆解標普500指數過去30年來的總報酬表現,其中有高達五成來自股利的貢獻,可見得股利在股票投資的重要性。此外,統計2000年以來,標普500指數有26個季度收黑,其中有21個季度高股利指數表現優於標普500指數,勝出機率達81%,平均報酬率超出3.21個百分點。

理財專家認為,與其忐忑不安的揣測景氣展望和聯準會政策路徑,不如冷靜挑選操作穩健、策略靈活的平衡型基金做為核心資產配置,除了考量配息率時也必須重視基金總報酬率,才能成為真正內外皆勝的投資贏家。

平衡型基金股利標普

延伸閱讀

平衡型商品 市場新寵

平衡型商品 市場新寵

股票型ETF 買氣強強滾

股票型ETF 買氣強強滾

美非投資級債 聚光

美非投資級債 聚光

美國通膨數據即將出爐 亞股全數收跌

美國通膨數據即將出爐 亞股全數收跌

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

PGIM Jennison美國成長 靚

2024-03-16

富坦精選收益基金 績優

2024-03-12

基金特蒐/富坦新興固定收益 帶勁

2024-03-08

基金特蒐/統一強漢基金 逆勢成長

2024-03-02

基金特蒐/利安資金日本 獲利靚

2024-02-23

基金特蒐/安聯歐陸成長 寫佳績

2024-02-17

富坦穩定月收益 CP值高

2024-02-06

中信上游半導體 26日開募

2024-02-05

基金特蒐/瀚亞美國高科技 帶勁

2024-02-03

富坦科技基金 AI題材燒

2024-01-30

基金特蒐/保德信新興企業債 靚

2024-01-26

群益ESG投等債20+ 追募

2024-01-22

富坦邊境市場 長線穩健

2024-01-19

基金特搜/群益印度中小 投資優選

2024-01-13

基金特蒐/第一金全球不動產 亮眼

2024-01-05

基金特蒐/安聯美元非投等債 靚

2023-12-29

基金特蒐/富坦科技 瞄準趨勢財

2023-12-23

基金特蒐/PGIM保德信店頭基金 俏

2023-12-16

國泰20年美債 配息0.35元

2023-12-15

富坦精選收益基金 靚

2023-12-12

基金特蒐/第一金全球非投等債 靚

2023-12-09

富坦穩定月收益 績效突出

2023-12-06

基金特蒐/瀚亞菁華 精挑黑馬股

2023-12-02

富蘭克林穩定月收益 夠力

2023-11-28

基金特蒐/柏瑞環球重點股票 犀利

2023-11-25

富蘭克林華美特別股 亮眼

2023-11-21

基金特蒐/安聯全球收益成長 吸睛

2023-11-18

基金特蒐/野村日本策略 搶先機

2023-11-11

台新基金 導入風控系統

2023-11-08

富蘭克林華美AI新科技 穩健

2023-11-07

基金特蒐/PGIM醫療生化 擁利基

2023-11-04

施羅德環球日本 潛利足 

2023-11-03

基金特蒐/群益美國新創亮點 帶勁

2023-10-27

富坦美元短票基金 抗震

2023-10-25

基金特蒐/野村印度領先股 帶勁

2023-10-20

基金特蒐/富蘭克林華美新興 吸睛

2023-10-14

PGIM全球股票機會 強勢

2023-10-13

基金特蒐/瀚亞全球新興 買點到

2023-10-07

富坦全球氣候變遷基金 靚

2023-10-03

野村新商品 瞄準科技題材

2023-10-02

基金特蒐/第一金台灣核心建設 靚

2023-09-29

復華A級債券基金 開募

2023-09-26

熱門文章

贊助廣告