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富坦科技 定期定額績效靚

2022-06-22 00:40:39經濟日報 蔡靜紋

聯準會為抑制高通膨加速收緊貨幣政策,6月利率會議宣布升息3碼,加上經濟衰退擔憂升溫、地緣政治變數仍存,拖累科技股表現,MSCI世界資訊科技指數今年以來跌逾三成。

理財專家表示,短線景氣及企業獲利能見度不明朗,科技股震盪風險仍大,但中長期企業推動數位轉型趨勢不變,加上科技類股經修正評價已低於長期均值,建議投資人以中長線角度定期定額投資,耐心度過波動期。

觀察台灣核備境外科技產業型基金長期定期定額績效表現,依據理柏資訊統計,過去20年來任一個月進場定期定額投資三年績效,僅有四檔基金正報酬機率超過九成,優於MSCI世界資訊科技指數,其中又以富蘭克林坦伯頓科技基金平均定期定額三年報酬率達23.2%,績效領先。

觀察科技支出狀況,雖然消費科技支出承壓,但企業科技支出仍維持強勁。

以雲端運算為例,根據國際研究暨顧問機構Gartner在4月時估計,今年全球在公共雲服務的支出,預計將達4,947億美元,較去年成長20.4%,2023年支出有望接近6,000億美元。

富蘭克林坦伯頓科技基金以數位轉型為投資主軸,看好目前仍處於企業數位化轉型的開端,歷經本波修正,部分優質的數位轉型受惠股已遭到錯殺,基金持續汰弱留強、換股操作,利用科技股修正增持確信度高且評價相對其內在價值已大幅折價的個股。

基金目前布局範圍從雲端及軟體即服務(SaaS)、人工智慧、到新商務和數位客戶互動,再到網路安全、電動化、5G等題材均囊括其中,相較於投資單一個股,提供投資人得以較低門檻,多元化參與數位轉型的投資商機。

資產管理業者表示,短線上總體環境變數仍多,企業獲利在景氣放緩、成本上升以及強勢美元拖累下,仍有下修風險,科技股短線走勢表現,仍將較為震盪,但在長線結構趨勢不變下,建議投資人可趁修正期間逢低累積單位數,採行定期定額方式長線投資。

定期定額科技股MSCI

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