美盛基建基金 創佳績
美國最新公布的5月CPI通膨年增率意外上升至8.6%，跌破市場眼鏡，牽動投資人重新調整對聯準會升息路徑的預估，引發全球金融市場劇烈震盪。
資產管理業者表示，驅動美國通膨上揚的因素眾多，預期今年夏季美國通膨仍將居高不下，儘管短線恐慌情緒擴大時，股市遭逢無差別的拋售賣壓，但隨著市場信心趨穩，看好具備抗通膨和防禦景氣下行風險的資產將脫穎而出，基礎建設將擔綱投資主流。
富蘭克林旗下美盛凱利基礎建設價值基金是市面上少數以通膨率作為對應參考指標的股票基金，基金對應的參考指標為「OECD七大工業國通膨率+5.5%」，代表這檔基金經理團隊的投資目標就是平均每年要幫投資人創造「比OECD 七大工業國通貨膨脹率高出5.5%的報酬率」，OECD 七大工業國指的是加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國。
根據理柏資訊統計至5月底，美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型股份今年以來上漲7.8%，優於基金對應指標上漲5.2%，成立以來基金累積漲幅達150.1%、較基金對應指標上漲105.8%高出四成以上，成功展現抗通膨的優異成績。
投資達人分析，基礎建設公司主要是透過旗下的水電瓦斯設備、鐵路、道路、橋樑、機場、油氣管線等實體資產，提供民眾日常生活中必要的服務，受到景氣循環的影響較小，且公司的獲利、現金流量和股利的可預測性較高，再加上基礎建設公司多半受到政府監管、或是有特許經營權和長期契約支持，能將通膨和利率上揚風險轉嫁給終端消費者，因此被視為能對抗通膨風險的資產類別。理財專家表示，今年來全球股債齊跌，讓債券資產防禦股市波動的避險光環盡失，部分投資人選擇提高現金部位，但又會立即面臨通膨侵蝕購買力的風險，建議不妨在投資組合中具備抗通膨元素的全球基礎建設產業型基金，將通膨風險轉化為獲利契機。
免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
PGIM Jennison美國成長 靚
2024-03-16富坦精選收益基金 績優
2024-03-12基金特蒐／富坦新興固定收益 帶勁
2024-03-08基金特蒐／統一強漢基金 逆勢成長
2024-03-02基金特蒐／利安資金日本 獲利靚
2024-02-23基金特蒐／安聯歐陸成長 寫佳績
2024-02-17富坦穩定月收益 CP值高
2024-02-06中信上游半導體 26日開募
2024-02-05基金特蒐／瀚亞美國高科技 帶勁
2024-02-03富坦科技基金 AI題材燒
2024-01-30基金特蒐／保德信新興企業債 靚
2024-01-26群益ESG投等債20+ 追募
2024-01-22富坦邊境市場 長線穩健
2024-01-19基金特搜／群益印度中小 投資優選
2024-01-13基金特蒐／第一金全球不動產 亮眼
2024-01-05基金特蒐／安聯美元非投等債 靚
2023-12-29基金特蒐／富坦科技 瞄準趨勢財
2023-12-23基金特蒐／PGIM保德信店頭基金 俏
2023-12-16國泰20年美債 配息0.35元
2023-12-15富坦精選收益基金 靚
2023-12-12基金特蒐／第一金全球非投等債 靚
2023-12-09富坦穩定月收益 績效突出
2023-12-06基金特蒐／瀚亞菁華 精挑黑馬股
2023-12-02富蘭克林穩定月收益 夠力
2023-11-28基金特蒐／柏瑞環球重點股票 犀利
2023-11-25富蘭克林華美特別股 亮眼
2023-11-21基金特蒐／安聯全球收益成長 吸睛
2023-11-18基金特蒐／野村日本策略 搶先機
2023-11-11台新基金 導入風控系統
2023-11-08富蘭克林華美AI新科技 穩健
2023-11-07基金特蒐／PGIM醫療生化 擁利基
2023-11-04施羅德環球日本 潛利足
2023-11-03基金特蒐／群益美國新創亮點 帶勁
2023-10-27富坦美元短票基金 抗震
2023-10-25基金特蒐／野村印度領先股 帶勁
2023-10-20基金特蒐／富蘭克林華美新興 吸睛
2023-10-14PGIM全球股票機會 強勢
2023-10-13基金特蒐／瀚亞全球新興 買點到
2023-10-07富坦全球氣候變遷基金 靚
2023-10-03野村新商品 瞄準科技題材
2023-10-02基金特蒐／第一金台灣核心建設 靚
2023-09-29復華A級債券基金 開募
2023-09-26
