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美盛基建基金 創佳績

2022-06-14 23:52:23經濟日報 蔡靜紋

美國最新公布的5月CPI通膨年增率意外上升至8.6%,跌破市場眼鏡,牽動投資人重新調整對聯準會升息路徑的預估,引發全球金融市場劇烈震盪。

資產管理業者表示,驅動美國通膨上揚的因素眾多,預期今年夏季美國通膨仍將居高不下,儘管短線恐慌情緒擴大時,股市遭逢無差別的拋售賣壓,但隨著市場信心趨穩,看好具備抗通膨和防禦景氣下行風險的資產將脫穎而出,基礎建設將擔綱投資主流。

富蘭克林旗下美盛凱利基礎建設價值基金是市面上少數以通膨率作為對應參考指標的股票基金,基金對應的參考指標為「OECD七大工業國通膨率+5.5%」,代表這檔基金經理團隊的投資目標就是平均每年要幫投資人創造「比OECD 七大工業國通貨膨脹率高出5.5%的報酬率」,OECD 七大工業國指的是加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國。

根據理柏資訊統計至5月底,美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型股份今年以來上漲7.8%,優於基金對應指標上漲5.2%,成立以來基金累積漲幅達150.1%、較基金對應指標上漲105.8%高出四成以上,成功展現抗通膨的優異成績。

投資達人分析,基礎建設公司主要是透過旗下的水電瓦斯設備、鐵路、道路、橋樑、機場、油氣管線等實體資產,提供民眾日常生活中必要的服務,受到景氣循環的影響較小,且公司的獲利、現金流量和股利的可預測性較高,再加上基礎建設公司多半受到政府監管、或是有特許經營權和長期契約支持,能將通膨和利率上揚風險轉嫁給終端消費者,因此被視為能對抗通膨風險的資產類別。理財專家表示,今年來全球股債齊跌,讓債券資產防禦股市波動的避險光環盡失,部分投資人選擇提高現金部位,但又會立即面臨通膨侵蝕購買力的風險,建議不妨在投資組合中具備抗通膨元素的全球基礎建設產業型基金,將通膨風險轉化為獲利契機。

通膨基礎建設OECD

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