環球股票基金 核心優選
【經濟日報╱葉家瑋】
受到聯準會9月可能縮減購債規模的擔憂,美股近期拉回整理,但歐洲經濟喜訊頻傳,加以高盛、摩根大通及瑞士信貸等券商相繼調高歐股展望,支撐世界股價指數今年來仍上漲14%,優於新興市場指數下跌逾8%的表現。
根據理柏資訊統計,國內核備的77檔環球股票型基金,過去一個月績效,前十名的漲幅均超過3.3%,今年以來上漲逾兩成者更比比皆是,包含富蘭克林坦伯頓歐元全球基金、富蘭克林坦伯頓全球系列-全球基金、富蘭克林坦伯頓成長基金及富蘭克林坦伯頓世界基金,預期在美國下半年經濟加速增長、歐債疑慮舒緩、歐日景氣回升等基本面支撐下,環球股票基金將延續多頭漲勢。
銀行理財中心主管表示,富蘭克林坦伯頓多檔環球股票基金今年來績效能夠勝出,主要就是經理團隊秉持坦伯頓爵士的價值投資精神,在市場最悲觀的時候逆勢操作、發掘投資璞玉。
以國人相當熟悉的坦伯頓成長基金為例,該基金目前在歐洲股市比重將近48%,北美比重35%,可積極參與歐洲景氣自谷底復甦、歐股評價面提升行情,以及美國房市復甦及頁岩天然氣革命等長線商機。
理財專家表示,近期美歐股市回檔反應的是量化寬鬆退場的預期,並非對景氣下滑的疑慮,未來若聯準會真的開始退場,預告對美國經濟成長的信心,輔以歐日英央行維持低利政策,全球資金環境依舊充沛。
根據德意志銀行預估,在債券殖利率上揚環境下,資金「棄債轉股」趨勢成型,尤其近幾年全球股市的淨流入量較正常水準低了1.25兆美元,潛在的資金買盤不可小覷,成熟股市將優先受惠。
資產管理業者建議,短線股市波動應視為空手者積極進場的機會,因為當市場塵埃落定,全球股市將反應基本面而邁入主升段行情,側重歐美的環球股票基金可列為股票資產的核心首選。
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