澳幣計價基金 業者搶推
【經濟日報╱記者李娟萍、葉家瑋／台北報導】
歐美日等成熟國家的經濟成長動能偏弱，澳洲去年經濟成長率卻仍有3.1%，締造連續21年成長的佳績，在高增長、高利息與強勢貨幣等多重優勢下，以澳幣計價的債券基金，近一年大受國人歡迎。
近一年來，包括富蘭克林、摩根、霸菱等共有12家業者搶推澳幣計價債券基金，貝萊德也在昨（23）日推出以澳幣計價的「A8」多幣別穩定月配息股份債券基金，並以亞洲作為首推市場。
根據投信投顧公會統計，過去一年多來，澳幣計價基金規模成長約十倍，金額已達到新台幣1,300億元，僅次於美元計價債券基金規模。
摩根投信債券產品策略長劉玲君指出，目前市面上有澳幣計價版本的債券基金，以高收益債基金為大宗，占比在六成以上，主要是國內投資人偏好高收益債基金，近四年來規模年年成長，在高收益債投資需求不墜下，新增澳幣計價仍以高收益債基金最受歡迎。
觀察七檔引進台灣時間已逾三個月的澳幣計價高收益債基金績效，換算成為美元報酬後，今年以來報酬率在2.6%以上，且這七檔基金都有月配息，換句話說，投資人獲得固定配息，也賺到資本利得。
劉玲君分析，由於澳洲擁有成熟國家最高基準利率3%，利差誘人，吸引資金持續流入。
而美國維持量化寬鬆基調，澳幣長線升值趨勢不變，使澳幣計價債券坐擁匯、利雙收優勢。
劉玲君說，從2008年底金融海嘯迄今，澳幣對美元已升值46%。擁有強勁「澳幣」撐腰，加上與美元債券間的利差優勢，澳幣計價債券有機會提供較高的月配息。
瀚亞投資指出，美元計價的高收益債殖利率約5.8%至6.2%，如果搭配強勢的貨幣，如澳幣計價高收益債，殖利率可擴大至7.2%至9.6%。
美元計價的投資等級債目前殖利率在2.8%至3.4%，但澳幣計價的投資等級債殖利率則可擴大至4.5%至6.7%，透過不同幣別的配置，將替債券基金創造額外的報酬。
不過，瀚亞投資提醒，匯率只是資產配置的一環，匯率變化對債券的績效報酬短暫，關鍵還是在殖利率收益。建議投資人在幣別上也要做好分散配置，以因應單一幣別風險。
柏瑞投信國外投資部預定基金經理人陳秀宜則表示，就澳幣走勢來說，全球經濟情勢仍不穩定，近來原物料價格下跌，澳幣匯率陷入修正。
但中國第2季擴大基礎建設預算，將刺激其經濟表現，對以出口貿易為導向的澳洲來說，可望增添經濟成長動能，提供澳幣走勢支撐。
陳秀宜也提醒，澳幣避險的債券型基金，需負擔澳幣對台幣的匯兌損益，因此，投資時應留意澳幣的匯兌風險。
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