羅傑斯資源基金 海嘯至今一枝獨秀
【經濟日報╱記者高佳菁／台北報導】
寬鬆貨幣時代來臨，原物料及資源指數相關商品大行其道，但報酬率表現卻差異極大，自2008年金融海嘯以來，資源指數普遍呈現仍在負報酬階段，但採用等權重投資法的「羅傑斯環球資源股票指數TM」卻一枝獨秀，自金融海嘯迄今上漲約一成，遠優於其他資源指數。
台新羅傑斯環球資源指數基金經理人陳雯卿表示，目前國內相關資源指數主要是以全球產量或市值法為編製方法，產業與個股權重多集中在能源類股及大型股，容易因少數市值大的個股價格變化而產生大幅波動，但眾多中小型股票的高獲利成長性與高股價潛力特性反而無法充分展現，而「羅傑斯環球資源股票指數TM」採用均等權重編製的指數，並定期於每季將個股權重重新調整回均等權重，將可較穩當而公平的將類股漲跌表現出來。
另「羅傑斯環球資源股票指數TM」的持股標的以高技術門檻、高競爭力、高成長力的企業「3高」為布局核心，比較容易掌握漲升行情的續航力。
雖全球主要央行維持貨幣政策寬鬆政策，但多數原物料因經濟走緩需求降低，出現供過於求的現象，預期各原物料市場，將隨各自基本面而有不同表現，復華原物料基金經理人呂丹嵐指出，由於中國大陸官方再推「億萬基建」計畫，預估鐵公基題材將帶動原物料實質需求，可留意基本金屬與鋼鐵等商品。
而軟性商品部分，因目前美國黃豆庫存在歷史低點，直到南美洲明年3月開始供應前，預計行情仍可維持強勢。
德盛安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼進一步分析，統計2002年至今，第4季投資農金勝算高，平均報酬也高居各季之首。
若不考慮2008年金融海嘯的因素，過去10年來第4 季投資農金指數的正報酬機率高達100%，平均報酬率為14.78%，即使把2008年的金融海嘯因素加計進來，第4季投資農金指數的平均報酬率也有10.28%。
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