凱基雲端基金 下月開募
【經濟日報╱蔡穎青/撰稿】
國內第一檔鎖定雲端商機的凱基雲端趨勢基金,將從9月3日至9月7日展開募集,基金經理人徐煒庠指出,最好的投資就是從生活中去找尋趨勢,雲端的滲透性已經逐漸擴大許多層面,這些層面都與我們的生活息息相關,因此全球雲端經濟將蓬勃發展,以創新克服全球不景氣,打破傳統經濟趨緩迷思,這將是一場人人都不能缺席的雲端盛事。
何謂雲端?徐煒庠說明,雲就是網路,端則指包括PC、NB、平版、智慧手機等連網工具,他分析,雲端可以細分成三大塊,第一包含智慧終端製造,如蘋果、三星、華碩等,第二塊就是商業平台運用,有社群網站FB、搜尋引擎Google、網路購物平台Amazon等。
第三就是雲端運算,也是台灣投資人最陌生的一環,但此部份卻是支撐雲端最重要的關鍵。簡單的說,以往民眾使用軟體,必須下載到PC端,而雲端運算則是直接在網路上運用軟體,無須下載,相關資料也是儲存在網路上,不用擔心資料遺失。而雲端運算及商業平台將是雲端趨勢中毛利及成長性最高的兩大塊。
根據IDC預估,全球雲端預算服務在未來五年將增長4倍,平均年增率高達32%,這種顛覆以往使用經驗、改變人類習慣的新科技,將帶來龐大商機。
回顧歷史,徐煒庠說,海嘯前,受惠中國大建設周期,原物料演出一波多頭,唯近期中國市場已轉為溫和成長,終端需求出現疑慮,未來漲勢將受影響。至於2009年以來的全球多頭,主流是新興市場的消費與已開發國家的科技兩類,其中,科技的創新運用,更是支撐上漲的硬底子基本面。
徐煒庠表示,隨著年底iPhone5、win8等科技新品上市,相關科技產業表現,值得投資人期待。凱基雲端趨勢基金未來主要投資鎖定美國,他強調,由於美國是雲端規格的制定者,且美國有健全的交易機制、良好的金融監理、財務報表透明及資金流動性佳等優點,因此雲端龍頭企業都數集中在美國。
調查顯示,S&P500企業約6成獲利來自海外,而APPLE 的海外營收更占達2/3的高比例,徐煒庠說,因為美國企業不僅專注內需市場,更擁有全球市場的高度戰略,所以投資美國企業,等於投資全球一級產業。
此外,美國企業如AMAZON、GOOGLE、APPLE、EBAY等都是全球領導廠商,也是雲端趨勢領羊者,符合投資學只作龍頭的精神。
至於進場時機點,他分析,統計自1960~2008年13屆美國總統大選,除2000年及2008年之外,其餘11屆該年美股S&P500指數第4季上漲機率100%,加上先前遞延的科技新品將陸續上市,將有利於推升科技類股表現,因此,此時將是進場投資雲端趨勢基金的好時間。
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