美盛基建基金 今年來漲7%
受到高通膨、聯準會升息、中國延長防疫封控等利空衝擊,全球金融市場遭逢亂流。據彭博資訊統計至3日,今年以來MSCI AC世界指數下跌12.4%,反觀標普全球基礎建設指數逆勢上漲3.8%,展現強健韌性,也讓基礎建設產業型基金成為網路搜尋和投資人詢問的熱門標的之一。
根據理柏資訊統計國內核備四檔境外基礎建設產業型基金,富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金近一個月和今年以來是唯一收紅者,今年以來上漲7.1%、不僅優於標普全球基礎建設指數,也居四檔同類型基金之冠,且近一年漲幅超過兩成,傲視群雄。
受惠歐洲經濟解封後的貨運和載客需求回升,基金第一大持股-英法隧道營運商Getlink今年來上漲20%,近期更宣布將結合Salesforce的雲端平台數位轉型,透過多管道跟客戶互動以提升旅遊和服務體驗。
此外,從團隊人數和管理資產規模來看,美盛基礎建設投資團隊是全球最大的上市基礎建設投資專家,美盛基礎建設價值基金提供多元幣別、累積和配息股份,其中美元避險月配息股份年化配息率約3.3%,並榮獲2020年《指標》年度台灣基金大獎──「產業股票-基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳獎項肯定。
根據高盛證券3月發布的資產配置策略報告,面臨成長放緩、通膨將維持高檔的投資環境,傳統的美股60%及美國公債40%的資產配置將面臨挑戰,建議現階段應納入涵蓋商品、房地產、基礎建設等實體資產,有助達到分散風險並提高報酬的效果。
理財專家指出,過去基礎建設投資被視為是退休基金等機構法人或私人銀行高端財管客戶才能投資的產品,但隨著近幾年各國相繼擴大基礎建設產業支出並吸引民間資金參與,擴大上市基礎建設股票的投資範疇,現在小額投資人也能輕鬆參與基礎建設的投資商機,可列為投資組合的穩健配置。
延伸閱讀
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
PGIM Jennison美國成長 靚
2024-03-16富坦精選收益基金 績優
2024-03-12基金特蒐/富坦新興固定收益 帶勁
2024-03-08基金特蒐/統一強漢基金 逆勢成長
2024-03-02基金特蒐/利安資金日本 獲利靚
2024-02-23基金特蒐/安聯歐陸成長 寫佳績
2024-02-17富坦穩定月收益 CP值高
2024-02-06中信上游半導體 26日開募
2024-02-05基金特蒐/瀚亞美國高科技 帶勁
2024-02-03富坦科技基金 AI題材燒
2024-01-30基金特蒐/保德信新興企業債 靚
2024-01-26群益ESG投等債20+ 追募
2024-01-22富坦邊境市場 長線穩健
2024-01-19基金特搜/群益印度中小 投資優選
2024-01-13基金特蒐/第一金全球不動產 亮眼
2024-01-05基金特蒐/安聯美元非投等債 靚
2023-12-29基金特蒐/富坦科技 瞄準趨勢財
2023-12-23基金特蒐/PGIM保德信店頭基金 俏
2023-12-16國泰20年美債 配息0.35元
2023-12-15富坦精選收益基金 靚
2023-12-12基金特蒐/第一金全球非投等債 靚
2023-12-09富坦穩定月收益 績效突出
2023-12-06基金特蒐/瀚亞菁華 精挑黑馬股
2023-12-02富蘭克林穩定月收益 夠力
2023-11-28基金特蒐/柏瑞環球重點股票 犀利
2023-11-25富蘭克林華美特別股 亮眼
2023-11-21基金特蒐/安聯全球收益成長 吸睛
2023-11-18基金特蒐/野村日本策略 搶先機
2023-11-11台新基金 導入風控系統
2023-11-08富蘭克林華美AI新科技 穩健
2023-11-07基金特蒐/PGIM醫療生化 擁利基
2023-11-04施羅德環球日本 潛利足
2023-11-03基金特蒐/群益美國新創亮點 帶勁
2023-10-27富坦美元短票基金 抗震
2023-10-25基金特蒐/野村印度領先股 帶勁
2023-10-20基金特蒐/富蘭克林華美新興 吸睛
2023-10-14PGIM全球股票機會 強勢
2023-10-13基金特蒐/瀚亞全球新興 買點到
2023-10-07富坦全球氣候變遷基金 靚
2023-10-03野村新商品 瞄準科技題材
2023-10-02基金特蒐/第一金台灣核心建設 靚
2023-09-29復華A級債券基金 開募
2023-09-26