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多重資產 防禦力強

2022-11-03 23:26:43經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

法人建議,可納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。(路透)
法人建議,可納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。(路透)

因美國就業與通膨數據偏熱,聯邦公開市場委員會(FOMC)11月升息3碼,基準利率目標區間提高至3.75%至4.00%,11月2日美股四大指數尾盤下殺。面對震盪加劇的市場,法人說,可納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。

美股再度因升息震盪,其中標普500指數2日大幅收黑2.5%,是從2021年1月以來,Fed公布利率決議當日表現最差的一天。

日盛台灣多重資產基金投資團隊表示,鑑於俄烏戰事尚未平息、美國通膨壓力與經濟數據干擾,加以最新聯準會主席會後鷹派談話,促使市場澆熄暫停升息希望,2023年金融市場具反彈可能但預期波動仍在,台灣特別股及台灣可轉債抗波動成效佳,且具有長期穩定表現優勢,是投資人避震、對抗通膨的最佳工具。

觀察今年前三季市場表現,美股那斯達克指數累積跌幅達32%,但台灣特別股僅下跌1.5%,今年受地緣政治及通膨飆升影響,全球股債市表現大幅震盪,台灣特別股展現較佳的抗跌性,遠優於其他風險性資產。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華表示,高通膨與升息尚未明確放緩的雙重壓力下,能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴,尤其今年市場波動大,資產納入信用評等較高的優質債ETF,能為資產提供強韌的下檔保護,加上股票與債劵長線關聯性低,手上滿手股票ETF的投資人,若能透過「股+債」部位建構長線的資產配置,將有助降低整體資產波動,並提高投資成效。

日盛台灣多重資產基金投資團隊分析,台灣可轉債目前票面利息約在0%至0.25%,且可轉債投資並非以息收為主要目的,因此,升息對價格帶來利率風險直接影響較低。此外,台灣重貼現率目前約1.63%,相較先前在1.13%的低點調升幅度有限,且與台灣特別股平均股利率約4.1%至4.5%仍有相當差距,顯示升息對特別股價格直接影響有限。透過資產的多元配置及基金布局的彈性,讓資金能夠依據市場狀況做靈活的配置,有助降低整體資產波動風險,克服投資難題。

升息通膨美股

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