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優選非投等債基金 聚光

2024-02-21 00:22:11經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

2024年第1季已經過半,全球股市由美股領軍持續向上,債市則待聯準會(Fed)釋出降息訊號啟動。現階段市場預計降息機會落在第2季末較高,投資人在此之前可利用雙B級債券掌握債息收益;而投信業者將於3月起推出優選非投資級債券基金新產品,建議投資人可持續關注。根據Fed會議決議1月利率持平,並調降3月降息預期,聲明稿強調經濟穩健,關注通膨六個月均值趨勢,亦刪除加息措辭,提及於今年某一時點開始調整利率;而勞動市場趨於平衡,2月公布的非農就業數據強勁,加上CPI數據儘管能源和商品放緩,然分項之房屋租賃仍高,使得市場延後對降息期待。1月美國核心CPI月增0.4%,年增3.9%,居住通膨是服務業中漲幅最大,達0.6%。分析師認為,CPI租金平均落後市調的新租戶租金約九至12個月,市場預估居住類價格放緩是核心通膨能否降至Fed目標的關鍵。投信業者認為,目前市況為高利率環境延續,但景氣仍保有彈性;主要國家勞動市場仍偏緊,通膨因薪資推動不易再迅速降溫,央行難以立即轉向。再者,受惠薪資成長與超額儲蓄支撐,整體消費動能尚未明顯趨緩,短期內出現衰退機會亦低,此環境仍適合非投資級債溫和表現。

非投資等級債券概況
非投資等級債券概況

銀行財富管理處分析,3月中旬富蘭克林華美投信發行之優選非投資等級債券基金,主要訴求投資雙B(BB級)債券;截至2023年11月底止,近20年來BB級殖利率達7.1%左右,平均違約率僅0.4%,相對B級與CC級以下違約率偏低,且債券殖利率又勝過投資等級,是相當值得納入資產配置的債券產品之一。

資產管理業者認為,當前環境無論年紀、族群,投資人皆希望追求相對「低風險且較高報酬」,若利用雙B級債券,有幫分散股票部位波動性,增加固定收益部位的收益性,投資人不妨考量自身風險,適度搭配納入雙B級債券基金部位,以幫助增加自身資產配置上的投資效率,戰勝市場即將降息前的波動。

債券降息通膨

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