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25年美債 關注度高

2024-02-01 03:00:01經濟日報 記者崔馨方/台北報導

隨通膨壓力舒緩,聯準會去年自積極升息轉向暫停升息,其中存續期間長的債券,受惠降息的漲幅較高,若聯準會2024年開啟降息循環,法人建議,投資人可於價格相對低點時分批加碼布局長天期美債ETF或採取定期定額方式,以獲取波段價差空間。

根據CMoney統計自2023年10月19日美債殖利率自高點回落以來,各家投信所發行的長天期美債ETF漲勢幾乎都在10%以上,前五強依序為:群益25年美債、富邦美債20年、國泰20年美債、統一美債20年、中信美國公債20年。

群益25年美債ETF(00764B)經理人李鈺涵表示,美國聯準會暗示已停止升息,目前利率仍維持在高檔,市場預估最快3月就會啟動降息循環。根據歷史經驗,在聯準會停止升息階段,往往是債市投資的好機會。

元大美債20年ETF研究團隊分析,美國通膨逐漸降溫,市場關注聯準會後續政策立場動向,雖然降息時點未定,高利率環境將維持一段時間,現階段布局長天期美債可享有約4.4%左右的債息,一旦降息還有資本利得空間可期待。回顧2006年及2018年升息結束到降息期間,美國20+年公債指數表現在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間,都上漲11%左右,至於2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,則分別上漲42%及26%,建議可逢低布局。

李鈺涵進一步指出,美國為全球最大的經濟體,加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種,信用評等為最高的AAA,利息償付無虞,具高度對抗風險特質,向來視為安全性最高的投資工具。

美債降息升息

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